Задолго до этих событий в одной из вселенных мирозданья возникла и дала ростки биологическая жизнь. Только две планеты из миллиардов других подходили для ее развития. Жизненные формы развивались в разных галактиках вселенной, но приблизительно с равной составляющей экономического и интеллектуального развития. Интеллектуальное развитие? Самый сложный процесс, приводящий к возникновению разума. Борьба за существование или естественный отбор — не менее важные факторы и двигатели эволюции. Пройдя через горнило всех этапов развития, на ее вершине оказались две разумные цивилизации: Рут и Квельты.
Рут внешне походили на двухметровых дикобразов, которые передними конечностями могли делать тонкую работу, имели шарообразные головы, покрытые острой щетиной иголок, черные бусины глаз, огромный нос и пасть, усыпанную зубами, мелкими и острыми, венчал, это творение природы, мощный хвост. Жили на деревьях, по которым отлично передвигались. Питались фруктами, ягодами, корешками. На вершину эволюции забрались благодаря своим ядовитым иголкам, покрывающим все тело. Естественных врагов почти не было, желающих погибнуть от укола иголок почти не находилось. Наследственная тяга к высоте так и осталась, пройдя все этапы исторического развития, организовались в высокоразвитую цивилизацию и вышли в космос, а потом и вовсе освоили межзвездные перелеты.
Параллельно в другой галактике развивалась раса Квельтов, внешне похожих на хамелеонов, только больших размеров. Полутораметровые Квельты превосходно передвигались по деревьям, способность к мимикрии дала возможность сливаться с окружающей средой. Мощные задние лапы и более тонкие передние позволяли делать любую работу. В их пищевую цепочку входили насекомые, грызуны и птицы, некоторые виды фруктов и овощей. Кроме мимикрии, Квельты обладали прекрасным зрением, даже уникальным. Каждый глаз мог вращаться на 360 градусов независимо друг от друга. Такой сектор обзора позволял заметить все, и врагов в том числе. Умение маскироваться помогло выжить и эволюционировать. По происшествии миллионов лет они создали свою цивилизацию и вышли в открытый космос.
Обе цивилизации воевали вначале между собой, ну а, выйдя на космические просторы, стали искать братьев по разуму. Впрочем, так же поступали и другие расы, вот только на связь могли выйти только высокоразвитые расы с продвинутыми технологиями. И, как правило, такие братья порабощали более слабую и наивную расу. Но не в этот раз, существенно отличаясь друг от друга, физически обе цивилизации достигли такого технологического уровня, что смогли найти друг друга в бескрайних просторах вселенной.