Поют женщины за стеной, шумит весенний ветер на улице и клонится от тягостных дум седая голова старого Кардаша. 
Шаман потянулся за поясом. Звон бронзовых подвесок заглушил песню женщин и вспугнул думы. Вождь спросил гостя: 
- Ты все сказал, шаман Урбек? 
- Я говорил с мудрым... 
- Ты не сказал, куда и кому вести наш народ? 
Сильные без родины гибнут, слабые становятся рабами, вождь Кардаш. Надо идти в степи. 
- Наши степи - не наши. Там враги. Ты знаешь, шаман Урбек. 
- У нас есть серебро и скот. 
- Если отдашь врагу лошадь, он возьмет весь табун. Если отдашь рабыню, он возьмет и дочь. 
- У вождя не возьмут табун, у вождя не возьмут дочь. Вождь останется вождем и в племени данников. 
Старый Кардаш вскочил и закричал на шамана: 
- Племя всадников никому не станет платить дани! Мой народ не пойдет в пасть к зверю! 
Гневом налились помолодевшие глаза вождя, рука его потянулась к ножу. Маленький шаман отполз за идола и оттуда глядел, как мучают Кардаша древние боги типчаковой степи. 
Неслышно открылась дверь, обитая медвежьими шкурами, и шаман увидел Оскора. Певец стоял с обнаженным мечом, в разорванной одежде. По грязному лицу его катились крупные бусины пота, спутанные волосы смокли и прилипли ко лбу. 
Гнев старого Кардаша, как крупный летний дождь, быстро проходил. Он увидел Оскора и улыбнулся. 
Оскор подошел к нему. Вождь и певец ударили друг друга по плечу. 
- Будь здоровым и сильным, вождь Кардаш! 
- Будь здоровым и сильным, певец Оскор! 
Вождь сел, усадил рядом с собой гостя и спросил: 
- Ты привез недобрые вести? 
- Ты угадал, вождь Кардаш, - ответил ему певец. - Однорукий военачальник опять привел булгар на твою землю. Три десятка лодок к вечеру будут у города. Я сам видел, как они повернули от Великой Голубой реки. Они плывут по родному Меркашеру к нам... 
Шаман выполз из-за идола. Оскор увидел его и громко засмеялся. 
- Ты смеешься над нашим горем, бродячий пес! - закричал на него шаман, вскакивая на ноги. 
- Я смеюсь над тобой, брат шакала. 
Маленький шаман завизжал от злости и выбежал на улицу. 
3. ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Звеня и стуча оружием, заходили в большую юрту воины из рода вождя. Кто предлагал старому Кардашу строить завалы у речки и не пускать булгар на берег, кто советовал уходить в лес. Но большинство молчало, слушая слова мудрых. А сторожевой костер все рос, дым от него поднимался выше священной лиственницы и нес людям племени весть об опасности. 
Ближайшие к городищу роды уже покидали свои жилища, воины спасали детей и женщин, гнали под защиту валов и рвов испуганный скот. Ожили, заговорили лесные дороги. Застучали по ним степные телеги на высоких скрипучих колесах. Заржали тонконогие лошади под грузными и крепкими всадниками. Разбуженные шумом ночные хищники уходили дальше в лес, в темные и глухие урочища.