Без малого пять столетий назад весь континент принадлежал одному хозяину, одному роду, пришедшему на эти земли, как говорят, из-за Алого моря. Имя им было — Норты, и было их много, и мечи их были остры, и никто не осмеливался бросить им вызов. Норты первыми приручили драконов, заставив служить себе и сделав опасных тварей послушным оружием в своих руках, Норты основали город, потом — государство; их сторожевые башни одна за другой поднимались среди холмов и равнин, тесня бегущих в страхе аборигенов, и горе было тем, кто не желал покориться: их стирали с лица земли, как и любую память о них. Пришлые были сильны и неукротимы, они не отступали ни перед чем, будь то природа, зверь или человек, они брали то, что хотели, по праву сильного — не прошло и века, как нога первого Норта ступила на континент, и вот он уже принадлежал только им, весь, от Северных гор до Диких степей.
Однако чем больше земли, тем сложней удержать над ней власть. Последнему из Нортов, славному правителю Геону, пришлось разделить государство на две части, проведя незримую границу по Туманному хребту: старшему сыну, что должен был принять венец, король завещал север со всеми его городами, а младшего послал наместником на юг. Земли по ту сторону Туманного хребта были суровые, мало освоенные, варвары Диких степей то и дело опустошали их своими набегами, да и ближайший к южной оконечности остров Берс не упускал случая наведаться к соседу за поживой, так что наместнику дело нашлось — много лет он провел там, верно служа отцу и роду, кого-то уничтожил, кого-то подчинил, с кем-то смог договориться. Опыта набрался и сил. Потом основал город, вторую столицу, проводил в последний путь состарившегося отца, принес старшему брату клятву верности и осел по ту сторону гор. Младший, он не имел прав на престол, зато там, на юге, за Туманным хребтом, Прентайс Норт и так был некоронованным королем…
Но время и власть меняют людей, а у богов на них свои виды. Старший сын покойного Геона, Ларрмайн Норт, пережил отца всего на полтора десятка лет, на трон взошел его наследник, юный Орсо, — и его дяде тесен стал юг. Прентайс Норт не стал бы ссориться с братом, признавая его право и силу, но тринадцатилетний племянник-король был ему не ровня — так он рассудил, и ближние его поддержали. Наместник юга собрал войска и пришел к Туманному хребту — с невеликой армией, однако две куда как больших в то же самое время скрытно двинулись в обход через ущелья, восточное и западное.
Прентайс Норт не бросал племяннику вызов, не объявлял никому войны, но соратники юного короля, умудренные опытом советники и закаленные в боях командиры, поняли, чего он ищет. Они объявили от имени своего господина, что наместник сможет пройти через перевал лишь с сотней бойцов, оставив прочих ждать по ту сторону Туманного хребта. Земли севера безопасны, было сказано Прентайсу Норту, здесь вам не нужны мечи, довольно будет и наших.