После этого не было ни одного дня, чтобы они не виделись. Они вместе любовались камушками на морском дне и строили из них разные безделушки и великолепные замки. Вместе качались на качелях, рассматривали необыкновенные рисуночки. По правде сказать, они не приносили Додди столько радости и восторга, как Русалочке. Дело в том, что многое из того, чему так удивлялась Русалочка, было давно знакомо дельфинёнку. Вместе с родителями и братьями он уже не один раз поднимался на поверхность. И видел там деревья, большие и маленькие. А мальчиков и девочек, купающихся на берегу моря, Додди часто веселил своими прыжками. Узнав об этом, Русалочка засыпала его вопросами. Но оказалось, что Додди не так уж и сведущ, он просто не придавал значения тому, что на поверхности. А ещё Додди рассказал, что когда он вырастет, его спинка из белой превратится в чёрную. Это всё показалось забавным Русалочке, и она долго смеялась.
Так шёл день за днём, год за годом. А между тем русалки подрастали. Скоро наступит тот день, когда старшая из сестёр сможет впервые подняться на поверхность. Как все завидовали ей! Ведь им ещё придётся подождать несколько лет. Но старшая сестра обещала им потом всё подробно рассказать. И каждая из сестёр готовит ей к отплытию свой вопрос.
Недалеко от замка подводного Царя, в расщелинах скал, на самом дне моря жила страшная Колдунья. Испещрённое огромными морщинами лицо её обрамляла пасма длинных, седых, вечно растрёпанных волос. Большую половину лица занимал нос – необыкновенно длинный и крючковатый. На самом кончике его сидела огромная рыжая бородавка. От этого нос казался ещё длиннее. Глаза у Колдуньи маленькие, злые, всегда прищуренные. Трудно сказать, какого они цвета. Годы сделали их выцветшими, как у акулы. Губ совсем не было видно. Казалось, что их и вовсе нет. Сама ведьма была непомерно толстой, оплывшей, обрюзгшей. На её хвосте, на груди и на шее постоянно сидели, а зачастую и ползали скользкие морские ужи.
Здесь, в своей пещере, Колдунья чувствовала себя уютно и уверенно. Она знала, что путь сюда очень опасен и вряд ли кто, явившийся без приглашения, сможет живым добраться до неё.
Узкий проход к пещере по обе стороны обрамляли мерзкие полипы: полуживотные, полурастения, которые, казалось, росли прямо из земли. У них было несметное количество отростков – щупалец. Щупальца всё время шевелились и обязательно затягивали всё живое и неживое, что попадалось на их пути. Даже самая большая рыба не смогла бы освободиться, попав к ним. Полипы тут же бы задушили её. Кто только не стал жертвой этих мерзких существ! Вокруг них возвышались груды рыбьих костей, несколько человеческих черепов. А теперь они расправлялись с бедной русалкой, которая непонятно почему оказалась поблизости. Слушая её неистовые крики, Колдунья только злобно ликовала: её всегда раздражал вид юных красавиц.