На пиру жена князя Бориса ведет смелые и дерзкие речи и обращает на себя внимание Менгу-Темира. Настя, дав охраннику денег, проходит на застолье и спрашивает о муже. Менгу отвечает, что не знает такого.
Ярослав переживает, что не сможет собрать тридцать тысяч, а если и соберет, сам окажется без воинской защиты в случае нападения печенегов. Менгу-Темир замечает сомнения Ярослава и предлагает обменять двадцать тысяч человек на жену князя Бориса. Ярославу такое тоже не нравится, но князь Борис, желая угодить Менгу и, возможно, в будущем за это получить улус на княжение во Владимире, соглашается отдать жену.
Настя во Владимире остановилась у родственницы Матрены. Вернувшись с пира застает Матрену плачущей, чинящей старую отцовскую кольчугу, говорит, что забирают у нее в Орду сына Никиту, парню всего шестнадцать, и он единственный мужчина в доме. Настя примерят кольчугу, отрезает косу и решает идти под видом Никиты в Орду, чтобы найти мужа.
Менгу-Темир с десятью тысячами урустов возвращается в столицу Орды. Узнав, что племянник ослушался приказа и пригнал из Руси на двадцать тысяч человек меньше, хан приходит в ярость и решает, что на Хулагу поход возглавит Ногай.
Ногай ведет тренировку прибывших урсутов. Никита (Настя) показывает лучший результат, чем обращает на себя внимание Ногая. К Никите (Насте), которая часто закрывается тряпками, чтобы переодеться, цепляется сотник Менгу — Тулай, но Ногай заступается за русича. Настя находит мужа, рассказывает ему о детях. Иван предлагает Насте бежать, но для этого ее не должны взять в поход. Тогда она начинает плохо стрелять на тренировках.
Хан Берке, жаждущий оставить после себя наследника, решает снова жениться. Его женой становится насильно привезенная красавица, дочь купца Айжан. Айжан ненавидит Берке за убийство братьев и отца, и мысль о том, что она будет его женой, ей противна. На свадьбе устраивают большой праздник. Николка, шестнадцатилетний паренек, привезенный Менгу с остальными, своим артистичным выступлением понравился хану Берке, он хотел его наградить. Николка поцеловал в щеку жену хана у всех на глазах. За это его приговаривают к казни. Никите (Насте) жалко паренька, и она приходит просить за него, ночью в шатер к Ногаю. Ногай удивлен его(ее) просьбой, но соглашается помочь, если Никита (Настя) будет как раньше хорошо стрелять и пойдет в поход. Никита (Настя) соглашается. Николку помиловали. Никита (Настя) снова показывает лучший результат в тренировке. Иван, пришедший обговорить побег, не понимает Настю, они ссорятся. Настя просит бежать без нее и позаботиться о детях.