Он ясно осознавал, что его дни на троне объединенного Королевства Латор уже сочтены. Развал страны на отдельные Герцогства неизбежен. Оставалось определить, как пройти эти изменения с наименьшими потерями, как избежать кровопролитной войны, неизменно следующей за возвышением одних правителей над другими.
Дерзкое похищение принцессы Виталии, за которым стояли мятежники Альянса, вынудило его пойти на крайние меры, и отправить своих лучших воинов на борьбу с врагом, но это оказалось роковой ошибкой. Дальнейшие события быстро развеяли иллюзии о непобедимости и могуществе Королевской Гвардии и полной осведомленности Тайной канцелярии о положении дел в стране.
Желание нанести опасному врагу сокрушительный удар, закончилось пленением четырехсот гвардейцев на севере страны и загадочным исчезновением такого же по численности отряда на юге. Если он не был полностью уничтожен, то наверняка его члены тоже оказались в плену. Никто из них так и не вернулся во дворец, чтобы доложить о поражении.
К полному провалу военной операции прибавились проблемы с восстанием Севера и трех крупных вассалов в Восточном Герцогстве. Правитель востока, герцог Брут, пока демонстрировал полную лояльность короне, но если Фердинанд Третий не сможет существенно помочь в подавлении поднятого вассалами мятежа, это может повлиять на мнение герцога и подтолкнуть его к мысли выйти из-под власти ослабшей короны.
Неспокойно было и на юге. Герцог Михаэль уже не просил, а нагло требовал содействия в борьбе с Альянсом, а помочь ему также было нечем. Королевство на глазах распадалось на части и ослабленная, как никогда королевская гвардия, не могла этому помешать. Оставшихся в распоряжении короля воинов едва хватало, чтобы поддерживать порядок в столице и родовых землях.
К удручающим новостям с севера, востока и юга прибавились еще более пугающие сообщения из Гринвальда. Тайная канцелярия заполнилась сотнями донесений о нашествия нежити на Кинвал, чудовищном разрушении Сигарда и полного исчезновение с лица земли Мокшеля. Альянс демонстрировал свою мощь, перейдя от угроз к открытым действиям.
Эти ужасные события немного скрасило сообщение от Герцога Альбрехта Кана, сообщавшего, что ситуация в Кинвале стабилизировалась, а отток жителей из провинции был вызван паникой и ложными слухами. На самом деле в Кинвале произошло нечто иное. Молодой, амбициозный и еще даже не вступивший в законные права барон Арчибальд, схлестнулся в кровопролитной схватке с превосходящими силами Альянса, закончившейся его славной победой. Об этом он сообщил герцогу в личном послании.