Образы снова меняются. Заснеженные пустыни, расколотый материк, и меняющиеся люди. Белые становятся зелёными гигантами, красные — синеватыми и вытягиваются в росте, чёрные — наоборот мельчают и светлеют, с жёлтыми творятся вообще непонятные вещи. У некоторых отрастают лишние конечности, у других наоборот, с третьими происходит не пойми что — мутируют — подсказывает вкрадчивый голос, наконец их изменения приходят к некоторой стабильности, и все они поголовно выглядят уродливо, с его точки зрения. Тысячи лет вновь пролетают за секунды, и вот уже Форст видит огромный каменный город. Всюду видны высокие синеватые фигуры, они ведут друг с другом войну, всюду снуют боевые големы, взгляд устремляется вглубь, одни эльфы убивают других в знакомом зале, там же лежит мёртвый огромный дракон, они проходят в колонну и исчезают. Форст несётся за ними, и обнаруживает их в таком же зале, с таким же мёртвым драконом, и трупами орков. На поверхности идёт ожесточенное сражение, подобное первому, и орки отступают на север к Чертогу Огня. Через него они проходят в Чертог Воды и убивают всех встречных эльфов. Предводители их совещаются, и они снова исчезают в колонне, заперев механизмы перемещения навсегда. Тысяча лет пролетает за минуту, близ южного архипелага на небольшом острове собирается поистине неисчислимая армада из людей, эльфов, гоблинов, блэков… Всюду летают драконы, бегут големы, вспышки света, взрывы, миллионы погибших, в подземельях огромных залов подрываются ловушки, боевые механизмы, нападающих всё меньше и меньше, и вот главный из них. Высокий маг в синий мантии ведёт схватку со знакомым драконом, ожесточенная битва длится долгое время, мага атакуют все механизмы залы. Из-под купола вылетают маленькие летающие, из стен строем выходят големы, дракон беспощадно обрушивает на наглеца магические удары, но тот сдаваться не собирается, он упорно бьётся, даже когда его войско пало до последнего человека, и он сам находится при смерти. Наконец дракон откидывает его лапой к стене и тот умирает. Дракон, подволакивая задние лапы, ползёт к колонне и сворачивается вокруг неё клубком, во тьме гаснет свет, видны лишь его синие глаза… ГЛАЗА!
Тело Форста свело судорогой, дракон атаковал его ментальным ударом, пробить защиту он не мог, но теперь парень сам открылся. Он отчаянно сопротивлялся напору Стража, но тот вытеснял его из собственной головы. Из глаз сыпались искры, руки и ноги не слушались, всё было, как в тумане, будто ему ударили по голове огромной сковородой и гул от неё до сих пор стоит в ушах. Он отбивался от всех «ударов» и отступал, не зная, что делать, с таким он сталкивается впервые. Одно дело вести бой на привычном поле, в знакомой обстановке, совершенно другое не знать, как тебя атакуют, и куда, сознание рвётся на части…