Перед Элимом стояла огромная тварь, похожая на пса, высотой более трёх метров, с темно-серой кожей и небольшой полосой жесткого меха вдоль позвоночника. Мышцы монстра были ярко выражены, можно было отчетливо увидеть: мускулатура монстра была настолько мощной, что кожа чуть ли не рвалась от напряжения, вся покрытая шрамами. Огромные когти, два ряда острых зубов в пасти и длинный, острый, костный отросток на хвосте сделали его настоящей машиной для убийства. На голове у него был черный костный нарост, закрывающий переднюю часть черепа, из-под которого виднелись две пары желтых глаз смотрящих на человека со страхом.
На спине у монстра сидел демон, на нем практически не было брони, за исключением больших, кожаных наплечников. Демон был небольшой, чуть ниже двух метров, с темно-красной кожей и мускулатурой, ничем не уступающей монстру, на котором он сидел. На голове у него были длинные закрученные рога, между которыми росли короткие черные волосы. Из вытянутой пасти выглядывали острые клыки, а глаза сияли слабым красным светом. В руках у него были длинная черная сабля, с множеством зазубрин и длинный черный хлыст, которым он не только подгонял своё ездовое животное, но и вполне успешно применял в бою.
Сейчас его красные глаза неотрывно следили за Элимом, стоящим в нескольких метрах впереди, в руках у которого были два одноручных меча, по форме напоминающих ятаган, из фиолетового металла, исчерченных магическими символами. Одет парень был в длинный халат из плотной темно-синей ткани, похожий на стеганку, поверх которого был одет ламеллярный доспех из кожи болотного цвета. На руках и ногах у него были наручи и наголенники, сделанные из того же металла, что и его клинки.
— Ну что ж, пора с этим заканчивать, — произнес парень, глядя прямо на всадника.
Вокруг них валялись трупы таких же всадников как и тот, что стоял перед парнем, отличий не было практически никаких, разве что оставшаяся собакоподобная тварь была чуть больше других, а всадник на ней выглядел опытней убитых Элимом, видимо это был их командир.
Они находились в лесу, мертвом лесу: на деревьях не было листьев, а большая часть оставшихся стволов обгорала и имела черный цвет. В отдалении слышались звуки битвы и предсмертные вопли всадников, которых безжалостно убивали члены группы Элима. Хоть у всадников и было огромное численное преимущество, члены его группы были одними из самых сильных представителей человечества, прошедших через сотни сражений, и этот не очень большой, по меркам демонов, разведывательный отряд не имел против них никаких шансов.