Вероятно, эти строки означают, что чтение Юнга придало Дереку уверенности и он позволил сновидческим образам дрейфовать и сталкиваться[126]. Получившийся в результате фильм стал его личным фаворитом: загадочный, но нежный и лиричный. Он описал его как «не рассказ, но поэзию»[127]. Гомосексуальная любовь стала центральной темой фильма, которая усиливается саундтреком с участием Джуди Денч, читающей сонеты Уильяма Шекспира, отобранные Дереком за то, что в них исследуется психология любви. Дерек писал, что с помощью Денч он хотел избежать ощущения, что стихи произносит один из двух персонажей-мужчин и тем самым идеи иерархии. Женский голос также отдаляет и обобщает гомосексуальную любовь, которая становится просто любовью, не нуждающейся в определяющем прилагательном.
Премьера «Разговора с ангелами» состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 1985 года, а затем летом в Великобритании. «Воображая Октябрь» так никогда и не был показан, по-видимому, потому, что берлинское руководство фестиваля чувствовало, что это может поставить под угрозу безопасность советских граждан, которые позволили Дереку их снимать. Продюсер Джеймс Маккей считал, что запрет «Воображая Октябрь» помог мотивировать Дерека снять «Прощание с Англией», в котором тематика более раннего фильма развивается в другом направлении[128]. Так или иначе, к лету 1985-го Дерек снимал все больше и больше на 8-миллиметровую пленку, развивая новые методы, выходящие за пределы того, чего он достиг в фильме «В тени солнца». Он снимает импульсивно и без сценариев, впоследствии составляя фильмы из имеющегося материала, полностью отделяя звуковую дорожку от изображения, делая все не так, как ортодоксальные режиссеры, и даже найдя фразу, «кинематограф малых жестов», в которой утверждает этот кинематограф. И именно в это время «Караваджо» наконец-то сдвинулся с мертвой точки, а это означало, что Дерек должен был начать съемки в сентябре того же года в первый раз в ортодоксальной манере на пленку 35 мм. Сценарий переписывали семнадцать раз (тринадцать из них сам Дерек), и это при том, что Дерек только что затратил много сил и энергии на совершенно иную форму кинопроизводства. Он гордился, что развивает новую форму кино, не требующую нарратива. Он терпеть не мог сценарии и сделал два фильма без них. И все же здесь ему был поручен проект о художнике, о жизни которого практически ничего не было известно, за исключением того, что в ней было много насилия и (более неоднозначно) что он мог быть бисексуалом или даже геем. И в эту жизнь сценарист-ветеран итальянского кино Сузо Чекки д’Амико, попытался вложить некоторый нарратив, как это следует из «Дэнсинг Ледж».