Первое боевое столкновение с японцами на озере Хасан, а также бои в Испании с итальянцами и немцами показали, что Красная армия не умеет воевать в современных условиях и ее вооружение уступает оружию потенциального врага.
Смелости, храбрости и злости к врагам Советского государства у бойцов Красной армии имелось в избытке, но не было знаний и опыта, как бить врага не числом, а умением. Молодежь рвалась на танки, самолеты, корабли, за пулеметы и винтовки, но в стране не было всеобщей воинской повинности. Армия имелась, но она была малочисленна по сравнению с армиями потенциальных противников. Но если с опытом и численностью еще можно что-то было сделать, то с вооружением дело обстояло очень плохо. Технический прогресс в области вооружения за несколько лет превратил все вооружение Красной армии из передового в морально устаревшее.
Так, огромные бомбардировщики, краса и гордость Страны Советов ТБ-3, которым завидовали чехи и поляки, итальянцы и французы, превратились в неповоротливых тихоходов, легкую добычу вражеских истребителей.
Все советские самолеты в основном имели фанерную обшивку, тогда как противник перешел на создание цельнометаллического моноплана. Боевое столкновение советских «чаек» и «ишаков» в небе Испании показало преимущество над ними немецкого «мессершмитта». Достойным ответом противнику мог бы быть поликарповский И-180, но конструктору никак не удавалось запустить его в серию.
Также бои в Испании показали уязвимость от огня немецких противотанковых орудий любимого детища маршала Тухачевского легких танков Т-26 и БТ-5. Именно их легендарный маршал хотел видеть на вооружении у РККА, числом не меньше тридцати тысяч машин. На них он делал ставку в будущей войне и при этом оставил армию без средних и тяжелых танков. Товарищ Сталин дал задание конструкторам устранить это упущение, но быстро создать хорошую машину так же невозможно, как и родить ребенка за три месяца.
Прогрессивное стремление Тухачевского вооружить Красную армию безоткатными орудиями и попытки создать универсальную пушку, сочетавшую в себе функции зенитки и полевого орудия, привели к тому, что к концу тридцатых годов страна оказалась как без скорострельных зениток, так и без дивизионной и корпусной артиллерии. В опале и забвении находились минометы, громко сказавшие свое слово на полях Первой мировой войны, автоматическое оружие, наработки по которому у русских оружейников давно имелись, а также радиосвязь.
Много проблем оставил товарищ Тухачевский с компанией в наследство сменившим его людям. Все они, конечно, были разрешимы, но для этого требовалось время, которого у товарища Сталина было в обрез. События в Испании, Чехословакии и Маньчжурии подтверждали, что большая война уже не за горами.