Выяснив достаточно, старший нефелим напросился на борт одного из пиратских кораблей, покидающих базу с целью сбыта добычи, и оказался на очередной захолустной станции. Там он подстроил сам себе несчастный случай, в результате которого от пиратского офицера осталась одна размозженная голова, и пиратский корабль вернулся на базу без него. Зиз*Суаш в шпионском скафандре Теков явился к капитану какого-то грузовика, привёзшего на станцию груз запчастей, заплатил ему денег, и тот согласился доставить его туда, где был оставлен Неф.
Вернувшись на Неф, старший нефелим взял курс на солнечную систему, в которой находился искомый бордель, и в конечном итоге отыскал проститутку, о которой шла речь. Выкрасть её из борделя не составило никакого труда, и Зиз*Суаш, доставив её на Неф, воспользовался методиками химического допроса. Как и следовало ожидать, она не знала, где и как найти головореза из команды Гуманиста, но сообщила, что во время последней встречи головорез упомянул, что посетит её через какое-то время. Выходило, что произойдёт это в течение следующей недели. Старший нефелим убрал проститутку, воспользовался её личиной, явился в бордель и сообщил о болезни, которую тут же подтвердил медицинский диагност. Проститутку отправили лечиться за свой счёт в домашних условиях, где она и дождалась нужного клиента.
Головорез Гуманиста прилетел на станцию на одноместном космическом истребителе и сразу заявился домой к больной труженице на ниве чистой любви. Зиз*Суаш отсканировал гостя на всякий случай, после чего обездвижил его и вновь применил химический допрос. Меры предосторожности себя оправдали: оказалось, что в крови у головореза имелись введённые извне нанороботы, задачей которых являлось противодействие подобным методикам допроса. Нанороботы мгновенно убили головореза, но это не помешало старшему нефелиму. Головорез был отсканирован заранее, и изготовить его личину не составило труда.
Бортовой компьютер истребителя, на котором головорез явился в бордель, принял биометрию личины своего владельца и предоставил Зиз*Суашу полный доступ. Изучив имеющуюся в нём информацию, старший нефелим определил место встречи головореза с Гуманистом. Оно оказалось в соседней солнечной системе, в которую Неф отправился на автопилоте, а Зиз*Суаш прибыл на истребителе в личине головореза. Место встречи находилось на задворках, внутри астероидного кольца далёкой безжизненной планеты, не представляющей собой никакого ресурсного интереса.
В дебрях астероидного поля обнаружилась небольшая, хорошо спрятанная станция, на которой головорез должен был дождаться Гуманиста. Корабль Гуманиста прибыл спустя несколько часов и оказался РЭБ-кораблём Красных, не то списанным, не то украденным с военной базы и переоборудованным под нужды торговцев органами. На этой спрятанной станции прибытия Гуманиста дожидалась треть его команды, и в процессе совместной пьянки выяснились важные подробности. Станция эта была не единственной базой торговцев, оных имелось по крайней мере несколько в разных солнечных системах. Кораблей у торговцев тоже было несколько, и Гуманист являлся капитаном одного из таковых. Он не был главным заказчиком и тоже работал на некоего босса.