В несовершенстве организмов не-биоэнергетических форм жизни. Физические поля, солнечная радиация, космические ветра, фотонные ожоги, повышенная, пониженная и даже полностью отсутствующая гравитация – абсолютно всё, что поджидает Тёмных вне атмосферы их Земель, для их организмов либо вредно, либо и вовсе смертельно. Можно закрыться от радиации силовым полем, но вдруг выясняется, что воздействие данного силового поля на организм Людей приводит к развитию болезней и прочих патологий. От этого силового поля приходится отказаться и искать другое.
И вот оно рассчитано, изобретено и выстроено, его успешно эксплуатируют, и всё вроде бы хорошо. Но тут наука открывает более совершенный и быстрый способ перемещения, и имеющееся поле не справляется с возросшими нагрузками на живые организмы. Его интенсивность повышают на нужную величину, и всё вроде бы опять хорошо. Но с течением времени оказывается, что оная интенсивность уже не безвредна для Людей, и вновь начинаются патологии, болезни и прочие повреждения. Поиски приходится начинать заново, и так постоянно. Главная беда Тёмных в том, что их организмы не успевают за их машинерией.
В итоге многие не-биоэнергетические цивилизации делают ставку на роботов и прочую дистанционно управляемую технику. Со временем это заводит их в тупик: машинерия совершенствуется, Люди деградируют. Результаты тут бывают самые разные: и полное вырождение, и захват власти машинами с последующим уничтожением Людей, либо без такового, ибо деградировавшие сами тихо и мирно исчезают, или же другая крайность – цивилизация делает ставку на кибернетизацию самих себя и полностью превращается в киборгов, у которых от прежней живой формы в иных случаях остался лишь мозг. Всё это либо тупиковые, либо крайне дорогостоящие пути развития, рано или поздно разбивающиеся об экспоненциальную ресурсоёмкость. Конкуренция за ресурсы в пространстве Тёмных велика, и даже для синтеза одних ресурсов техногенной науке неизбежно требуются другие.
Поэтому сквозь сотни тысячелетий проходят лишь те Тёмные, чья наука находит способ соблюсти правильный баланс между Людьми и механизмами. А такое удаётся далеко не каждому. Это только со стороны кажется, что всё просто: вон их сколько, Тёмных! Миллионы цивилизаций, сотни миллионов! Успешно развиваться – это просто! На самом же деле видна лишь верхушка айсберга: пока эти миллионы Тёмных цивилизаций развились и успешно движутся вперёд во времени и пространстве, триллионы других таких же погибли на разных стадиях первичного развития: кого-то смело природными катаклизмами, кто-то проиграл битву естественным патогенам, кого-то уничтожили более развитые соседи, а кто-то и вовсе уничтожил себя сам.