Византия — вторая половина VI века.
Окрестности Константинополя пылали огнём — толпы степных варваров, издавая дикие крики, носились по деревням, убивая крестьян и уничтожая посевы. Наглость их не знала меры — вскоре они подступили к могучим стенам древнего города, насмехаясь над «всесильным» императором ромеев, поставившим на колени половину мира, но не имевшим сил справиться с горсткой кочевников. Солдаты на стенах города молча наблюдали за тем, как земли в предместьях Константинополя превращаются в пепел и руины. В бессильной злобе они стискивали древки своих копий и скрежетали зубами — сейчас бы отправиться туда и наказать обнаглевших варваров. Но император велел накрепко запереть стены Константинополя и ждать, пока всё закончится само собой. Похоже не напрасно ходит слух, что со смертью своей обожаемой супруги Юстиниан потерял волю к жизни и способность управлять империей…
В те же годы в Константинополе жил пожилой мужчина. Он был замкнут и редко выходил из своего дома, но по его твёрдой походке, солдатской выправке и иссечённому шрамами лицу становилось понятно, что это один из ветеранов «золотого века Империи». Он прошёл через множество битв и повидал немало далёких земель — от обжигающих пустынь Африки до дремучих лесов Северной Италии, от засушливых персидских земель до плодородных равнин Испании.
В голове старика всплывали картины военных походов и грандиозных сражений. Ведь когда-то именно он стоял во главе великой римской армии и одерживал блистательные победы, повергая врагов в лютый ужас. Но сейчас это всё в прошлом… Император не верит ему, за его домом следят десятки шпионов, а империя, за которую он так упорно сражался… Что ж, эта империя терпит одно поражение за другим.
В один из дней к нему было доставлено послание. Старый солдат сломал печать и пробежал глазами по тексту. Внезапно какая-то безумная улыбка озарила его лицо. Император хотел видеть его… Вскоре этот полководец появился на городской стене, облачённый в дорогие доспехи. Он обернулся на запад — туда, откуда доносились крики варварских полчищ.