Тюрки входили в состав державы жужаней, но зависимостью от них тяготились. Конфликт назрел в середине VI века. Вождь тюрок Бумын попросил руки дочери кагана жужаней Анагуя, что выглядело большой наглостью, поскольку с точки зрения жужаней такой брак явно не был равным. Жужани ответили отказом, и тюрки объявили им войну. В нескольких сражениях они разгромили и уничтожили своих недавних хозяев. Эфталиты, таким образом, лишились важного союзника в степях.
После этого тюрки вели успешные боевые действия в Китае, а кроме того, организовали и поход на запад, который возглавил младший брат Бумына — Истеми. Особого сопротивления они не встретили и уже в 555 году вышли к Аральскому морю. Впрочем, здесь воины Истеми встретили хионитов, победить которых удалось только к 558 году. После этого грозные завоеватели вышли к Волге.
Хосров I понимал изменившийся расклад сил. Поэтому, проведя анализ обстановки на востоке, он перестал платить дань эфталитам и заключил против них союз с тюрками. С целью укрепления союзнических отношений был даже заключен брак между Хосровом и дочерью кагана Истеми. От этого брака родился будущий шах Хормизд (Ормузд).
В 563 году тюрки вторглись на территорию эфталитско-го государства с северо-востока, а персы двинулись на Балх. К эфталитскому правителю Гатифару тем временем стягивались войска подчиненных земель:
Казну и оружье, и рати ему
Балх выслал и Зем, и Шугнан, и Аму.
Прислали Хатлан, Висегерд и Термез
Войска, поднимавшие пыль до небес.
…Нет счета мечам в Бухаре, булавам, —
Владыки Хайтала стан воинский там.
В тяжелом сражении у Бухары эфталиты были разгромлены войсками кагана (возможно, с участием каких-то персидских контингентов), и некогда грозная эфталитская держава перестала существовать:
Семь дней против рати сражается рать,
Воинственной схватке конца не видать.
…В Гатфарову сторону на день восьмой
Вдруг ветер подул. Мир окутался тьмой.
Такое понес пораженье Хайтал,
От коего долгие годы не встал
>{184}.
Какое-то еще время продержалось небольшое государство эфталитов в Тохаристане, но и его вскоре подчинил Хосров.
Правда, с течением времени отношения персов с тюрками обострились. Непосредственной причиной этого стали торговые вопросы, а точнее, торговля шелком, которая являлась одной из главных статей дохода для Ирана. Согдийцы, вассалы кагана, не имели возможности торговать через территорию Ирана шелком-сырцом. Получив поддержку тюрок, они отправили посольство к персам с предложением открыть торговые пути. Это было крайне невыгодно последним, так как разрушало их торговую монополию. Но и ссориться с тюрками было не с руки. Выход Хосрову подсказал его советник эфталит Катульф. Шелк был куплен у согдов и на их глазах полностью сожжен. Впрочем, это не остановило согдийских купцов. Отстаивая их (и собственные!) интересы, каган Истеми снарядил новое посольство, на этот раз состоявшее из тюрок. Но тут, видимо, все эти игры надоели, наскучили Хосрову, и он тюркских послов без всяких затей отравил