Черными пустырями ползет, кровавые реки вброд переходит, видит: на мосту его старший братец с Барлогом бьется, в магии древней соревнуется. "Помочь?" - кричит дурак наш, а старшой ему в ответ: "Уйди, дурак, не мешай, я еще не всю свою силушку спробовал, я еще и не эдак могу обернуться, мы тут уже три года да три дня бьемся; скажи отцу, что будет Враг побит". Ничего не ответил Фродо, да призадумался только, ему-то, дураку, казалось, что не боле двух месяцев минуло, как брат старшенький на Врага ушел - какие ж три года.
Что ж, идет так Фродо дальше. Видит: средний братик с вражьим Воином Черным сражается - искры по небу полыхают огнием мертвенным от мечей ихних, пыль столбом стоит, да земля под копытами коней их ходуном ходит, родимая. "Уйди, - кричит дураку средний брат, - три года и три дня бьюсь я с Рыцарем Черным - и ужо погибель вскорости Врагу лютому будет!" "Ладно, - думает Фродо, - все, вишь, делом заняты, пора что ль и мне всерьез на Врага отправляться". А сам про эти три года думает - почему так вышло?
Так и идет Фродо наш через болота Гиблые да пустыни Черные, да горы Скверные. Видит вдруг: жабеныш в болоте поганом тонет, пищит, убивается. Что ж, вызволил наш дурак жабеныша из беды такой, а тот ему и говорит: " Ты, дурак, в покои Черные, ко Врагу лютому запросто так не пройдешь, но знаю я ход старый, мне бабушка показывала, и ход этот прямо проведет тебя во Покои Черные, вражьи, только ты мне подари за это чего-нибудь, вот Колечко, хотя бы". "Нетушки, - нахмурился Фродо, - Колечко то заветное на погибель вражью, не дам я его тебе Его, а просить будешь - ой, пожалеешь об этом". Обиделся жабеныш, убежать хотел, да Фродо наш жабенышу тому мечом своим вострым пригрозил - перепугался жабеныш шибко, да и привел быстрехонько дурака к Двери Тайной в Горах. А Дверь-то, само собой, заперта оказалась. Обернулся Фродо к жабенышу, спросить, как, мол, да что, мол, дальше, а того и след простыл. Загоревал дурак наш, да что делать Дверь-то открывать надо. Уж и мечом своим колошматил по ней, и кулаком колошматил - нет, не открывается Дверь Тайная.
Но вот как дальше вышло: прибегает Сэм, собака верная. "Я, говорит, - тебя, хозяин, уже боле двух лет по горам ищу!" "Вот как? ответствует Фродо, - Что за глупость такая нешто и впрямь три года ужо прошло? И где ж я оплошал-то так?" "А кто тебе про Колечко рассказывал, уж не Колдунья ли с Дерева? Меня и людоеды предупреждали, мол, странная она". "А кто ж, как не она. Хоть и странная, а вишь - советом помогла". "Так ведь она-то тебя и заколдовала, скучно ей там на дереве одной-то сидеть сиднем уж триста лет, нейось..." Тут уж Фродо наш пуще прежнего загоревал: отец-то родной три, значит, года уже весточки дожидается, а я тут с Врагом лютым расправиться не могу! Тут как раз и ночка настала. Вздемнул Фродо, а Сэма, собаку верную, сторожить оставил. А тот вдруг как залает. Раскрыл Фродо-то очи свои ясные, видит: Старик тот нездешний стоит опять, как и тогда, и молвит слово, мол, ежели войти хочешь, то не бей ты Дверь мечом, и кулаком тоже ее не бей, а напротив - другом назови, погладь - а то тут она уже триста эпох да три года стоит, Врага охраняет, да слова ласкового от него не слыхивала. Так молвил Старик нездешний и пропал тут же. Наутро Фродо наш как проснулся - Двери поклонился, другом ее назвал, да и открыться попросил. Вот Дверь и открылась. И пошли Фродо с собакой Сэмом по Ходу Тайному и вышли они во Покои Вражьи. Завидел их Враг Всеобщий, Кощей Лютый - да как бросится на Фродо-дурака, братца младшенького - разорвать на кусочки мелкие, аж пасть свою вражию разинул, огнем черным полыхает и ревет по-страшному. Ну да ведь дурак наш не из пугливых был. Как Колечко-то вытащит, да как кинет Его в эту пасть пылающую, вражию. Так Врагу и погибель пришла. И померли тут же и Барлог его и Сумрачный Рыцарь его. И возрадовались братцы старшие, да к отцу-Королю докладывать поехали: так, мол, и так, побит Враг, надо б и нам, стало быть, награду обещанную. Решил и Фродо наш в путь-дорожку собираться, а Сэм и говорит ему: "Ты, хозяин, отрежь мечом острым Палец вражий, а как беда придет или злоключение какое чиркни им и тотчас Враг, аки живой, пред то бою предстанет, а коли чиркнешь еще раз - исчезнет Он, да и уж навсегда!" Что ж, сказано - сделано, отрезал Фродо Палец вражий мечем своим, и меч истаял тут же, а небо над Палатами вражьими прояснилось, и солнышко родимое показалось.