Отправился Джеймс Бонд в Сингапур. Но сначала навестил он другого своего знакомца — Лешего. Леший работал на Бабу-Ягу и был великим кудесником. Мог сделать любую вещь. Когда-то Леший сделал Джеймсу Бонду его любимый черный джин. А теперь сделал волшебный пистолет, в котором никогда не заканчивались патроны, волшебную веревочку — она могла завязываться и развязываться, когда нужно было. Много чего Леший умел делать, и всегда охотно с Джеймсом Бондом делился. Подарил волшебные складные крылья — с ними можно было спускаться с высокой горы, волшебную ручку — она писала разноцветными чернилами, и еще много чего.
Долго ли, коротко ли ехал Джеймс Бонд на верном джипе, но доехал, наконец, до Сингапура. Город это большой, шумный, и где искать подводную лодку и вредного колдуна — не понятно.
И видит Джеймс Бонд — сидит на улице, под плакучей ивой, старичок. Грустный-грустный.
— Чего грустишь, старичок? — спрашивает Джеймс Бонд.
— Да вот… Работал я писарем, домашние работы за ленивых школьников переписывал. Никогда ошибок не делал; школьники потом пятерки получали. Но сломалась моя любимая ручка, не знаю теперь, смогу ли работать дальше…
Джеймс Бонд подумал и предложил:
— Послушай, старичок. У меня есть волшебная чудо-ручка, которая пишет разноцветными чернилами. Если поможешь мне разыскать в Сингапуре вредного колдуна, я ее тебе отдам.
Старичок повеселел. Сбегал к своим знакомым, поспрашивал, и спустя двадцать минут пришел к Джеймсу Бонду.
— Слушай, Джеймс Бонд. Узнал я, где живет твой вредный колдун. За городом, среди гор, есть прекрасный дворец. Но только тебе туда не пробраться, потому что сторожит дворец злющий дракон.
Джеймс Бонд подарил старичку волшебную ручку с разноцветными чернилами, а сам пошел в горы, к дворцу. Огорчился Джеймс Бонд, услышав о драконе. Как же его победить? Ведь дракон большой-большой, а Джеймс Бонд маленький.
Добрался Джеймс Бонд до дворца. Взял бинокль, принялся внимательно рассматривать дворец и дракона.
А дракон с утра был в дурном настроении. У этого дракона всегда было плохое настроение — потому, что вредный колдун его на привязи, как собаку, держал. А драконам иногда в небе полетать хочется. И вот дракон на все стороны плевался, почище верблюда.
Плюнет дракон — вылетает огненный шар, и всё-всё сжигает.
Посмотрел Джеймс Бонд, как дракон огнем плюется, и понял, что действовать надо не силой, а хитростью.
Выехал Джеймс Бонд на своем верном джипе на дорогу перед дворцом. Дракон услышал мотор, насторожился. Джип зарычал, и дракон подумал, что это какое-то большое животное — дракон не знал, что бывают такие умные и большие машины, как джеймс-бондовский джип.