, руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка.
Сфокусировались на рисках
На протяжении последних лет владельцы малого и микробизнеса были одними из наиболее активных клиентов банков. Специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. По мере развития технологии «кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать более высокий уровень просроченной задолженности, характерный для подобных продуктов, и достаточно успешно управлять им. Тем не менее замедление экономического роста, внешнеполитическая нестабильность и колебания курсов валют нанесли ощутимый удар по платежеспособности МСБ. По состоянию на 1 июля 2014 года уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,6%, что на 0,5 п. п. больше, чем на 1 января. При этом доля просроченных кредитов МСБ у банков из первой тридцатки выросла еще сильнее, до 10% против 9% на 1 января. За этот же период просроченная задолженность в кредитовании розничных клиентов выросла на 1 п. п. и достигла 5,3%, в кредитовании крупного бизнеса просрочка осталась на прежнем уровне — 3,5%.
Значительно более низкий уровень просрочки по кредитам, предоставленным крупному бизнесу, объясняется большей гибкостью банков в отношении таких заемщиков. Банки чаще идут на реструктуризацию (прежде всего на пролонгацию) кредитов крупному бизнесу. Поэтому по банковской отчетности ухудшение платежной дисциплины крупных компаний можно отметить только по косвенным признакам, одним из которых и является снижение кредитовых оборотов по кредитам юрлицам.
По банковской отчетности в период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014-го стал заметен тренд на снижение оборачиваемости кредитов юрлиц у банков с высокой долей крупных клиентов в портфеле. При этом оборачиваемость портфелей юрлиц у банков с высокой долей МСБ за аналогичный период, напротив, демонстрирует стабильный уровень. Таким образом, несмотря на рост просрочки в сегменте МСБ, ситуация с обслуживанием долгов остается контролируемой.
В текущих условиях основной вызов для банков — найти правильный риск-профиль заемщика, который позволит развивать бизнес и преодолеть неуверенность, связанную с ожиданием повышенной дефолтности клиентов. Наиболее эффективная стратегия — развитие комплексного обслуживания клиентов и наращивание комиссионных доходов. «Мы увидели ухудшение в экономике малого бизнеса еще в начале 2013 года, в связи с возросшим уровнем риска мы начали дорабатывать свои процедуры и правила. Так, мы незначительно сместили акценты работы фронт-линии и продаж: вместо фокуса на выдачи и объемы был сделан фокус на качество кредитного портфеля, увеличение трансакционной активности. Сейчас ситуация с просроченной задолженностью для нас в целом комфортная и полностью контролируемая», — говорит Константин Басманов из Промсвязьбанка.