Епископы сражались со старыми богами, хафлингами и магами, но мало кто отваживался войти в лес Тантреваллес.
Кропила, кадила и проклятия ничего не могли поделать с великаном Данквином, Всепогодным Тодри или фейри из Холма Питпенни. Дюжины вдохновленных верой миссионеров заплатили ужасную цену за излишнее рвение. Сам святой Элрик отправился босиком к Смуришскому Утесу, чтобы подчинить огра Магра и обратить его в христианство. Впоследствии барды говорили, что он добрался туда к полудню и огр вежливо согласился выслушать его.
Пока Магр разводил огонь в яме, Элрик прочитал великолепную проповедь. Он рассказал и объяснил Писание, и спел гимн Истинной вере. Когда он закончил и в последний раз воскликнул «Аллилуйя!», Магр дал ему ведро эля, чтобы смочить горло. Потом, наточив острый нож, он поблагодарил Элрика за жар, с которым тот проповедовал, проломил ему голову, разрезал на куски, вынул внутренности и насадил мясо на колья; приготовив святого таким образом, он сожрал его с гарниром из лука и капусты. Святая Улдина попробовала окрестить тролля в воде Черного озера Мейра. Она была неутомима и отчаялась только после того, как он четырежды изнасиловал ее. В результате она родила четырех чертенят. Первый из них, Игналдий, стал отцом мрачного рыцаря сэра Сакронтина, который не мог заснуть вечером, если днем не убил христианина. Других детей святой Улдины звали Драте, Аллейя и Бэзил.[6] В Годелии друиды так и не перестали поклоняться Солнечному Лугу, Госпоже Луны, Прекрасному Адонису, Оленю Кернону, Медведю Мокусу, Темному Каю, Приятному Шиху и бесчисленному числу местных полубогов.
Именно в это время Олам Великий из Лайонесса, используя силу Персиллиан, так называемого «Магического зеркала», подчинил себе все Древние Острова, за исключение Скаганы и Годелии. Назвав себя Олам I, он правил долго и удачно; за ним последовали Рордек I и Олам II. Потом власть ненадолго захватили «Галисийские кукушки», Кварниц I и Ниффит I. И только Фашем Долгоносый сумел вернуть власть старой династии.
Его сыном был Олам III, который перенес трон Эвандик и великий стол, известный как Каирбра ан Медхан, «Доска Благородных»,[7] из города Лайонесс в Авалон, в герцогство Даут. После того, как внук Олама III, Утер II, убежал в Британию (где стал сэром Утером Педрагоном, отцом Артура, короля Корнуэлла), страна разделилась на десять королевств: Даут, Лайонесс, Северный Ульфланд, Южный Ульфланд, Годелия, Блалок, Кадуц, Помпероль, Дассине и Тройсине.
Новые короли быстро нашли поводы для ссоры, и на Древних Островах началось время несчастий. Северный и Южный Ульфланды, беззащитные перед ска,[8] стали не признающими закона землями, занятые бандами рыцарей и дикими зверями. Только Долина Эвандер, охраняемая с востока замком Тинзин-Фираль, а с запада городом Исс, осталась островком спокойствия.