На троне восседал мужчина, затянутый в чёрный костюм, поверх которого была такого же цвета длинная королевская мантия. Жестокий, высокомерный король Тавелии приказал своим войскам наступать на Эвелию, а сам остался в своём мрачном дворце.
Лили, Кэт и Эдмунд заметили, что в тронном зале повсюду были зеркала. Чтобы посмотреть в любое из них, королю необязательно было даже вставать с трона, достаточно только повернуть голову.
Не успев до конца рассмотреть тронный зал и зеркала, друзья снова куда-то полетели. Они оказались в окружённой столице Эвелии. Численность войск Тавелии значительно превышала количество немногочисленных защитников Эвелии.
Среди лязга мечей, стона умирающих и выкриков боевых магов послышалось какое-то чудесное пение. Оно оглушало, резало слух, но всё равно хотелось слушать и слушать эту чарующую и манящую мелодию, которую кто-то выпевал неземным голосом.
— Это — альфоры, — пояснил Ворнетт, видя недоумение на лицах своих учеником.
— Кто такие альфоры? — спросила Кэт Кристаленс.
— Альфоры — это прекраснейшие на вид существа, чудесные создания. Они обладают необычным чарующим голосом, который не доступен больше никому из живущих на Земле. Ещё у альфоров есть способность общаться с мёртвыми. В этом им тоже помогает их волшебный голос. А если альфор увидит смерть трёх близких ему людей, то он или она, пропев одну песню, может получить бессмертие. Были альфоры, которые сражались за Эвелию, а были и сторонники Тавелии. Но и между собой альфоры враждовали. Именно они и подсказали правителям Эвелии и Тавелии секрет создания волшебных мечей. Раньше в нашем мире жило много альфоров, но сейчас их осталось очень мало, а может, даже вообще и не осталось.
А в это время альфоры, наступавшие на Эвелию, продолжали петь. Кругом летали магические вспышки, заклинания. Какие-то прекрасные мужчины и женщины, сражавшиеся за Тавелию, пускали светящиеся стрелы. Они восседали на чёрных крылатых лошадях.
— Это — тёмные эльфы. Они сражались за Тавелию. Но существуют и светлые эльфы. Они — на стороне Эвелии, — и Мавен Ворнетт указал на таких же прекрасных существ из армии Эвелии. Только они сражались верхом на белых крылатых лошадях и одеты были в светлое, в отличие от тех, что были сторонниками Тавелии.
Глядя на битву, друзья заметили, что за своё королевство вышла бороться и сама королева Эвелии. У неё в руках был меч Равенсов. Эта битва обещала быть ужасной и кровопролитной.
— Это далеко не первая битва. Все сражения между Эвелией и Тавелией были такими.
Через некоторое время откуда-то послышался рокот, это на огромном крылатом коне прибыл сам король Тавелии.