Если бы не она.... О том, что он не такой как все остальные люди, Сергей узнал, когда ему исполнилось всего три. Тот день он вряд ли когда-нибудь забудет. Он отлично помнил торт с кремовыми розочками, а на самой верхушке – три свечки. Маленький Сережа изо всех сил старался их задуть, но у него почему-то ничего не выходило. А когда наконец-то получилось, все вокруг стало другим. Торт оказался просто огромным, звуки и запахи изменились, а родители и старший брат смотрели на него с нескрываемым ужасом. Сережа спросил, что случилось, но вместо ответа его столкнули со стула и убежали прочь. Если бы не бабуля, которая немного опоздала на праздник, но пришла вовремя, чтобы его спасти, неизвестно, что бы с ним сейчас было.
Внука она забрала к себе, а родителей своих он никогда больше не видел. И, насколько он знал, те и не горели желанием с ним встретиться. Когда Сергей немного подрос, бабушка ему все рассказала. И история ее вовсе не казалась ему выдумкой, ведь он сам то и дело превращался в черного котенка.
Бабуля поведала ему о Срединном королевстве и о том, как была там счастлива среди других котов. До тех самых пор, пока кто-то из ее дальних родственников, которых она и в глаза-то никогда не видела, решил устроить дворцовый переворот. Ничего у заговорщиков не получилось, и их казнили. Ну, а семьи их отправили в мир людей. Здесь бывшей аристократке пришлось начинать новую жизнь в полной нищете. Однако бабушка Сергея всегда была сильной, и он ни разу не слышал, что бы она жаловалась. Личная жизнь у нее не сложилась. Нет, она была замужем, причем за обычным человеком, но очень быстро его выгнала – сынишке еще и двух месяцев не было. Человек оказался пьяницей, еще и руку на жену пытался поднимать, но кошка из Срединного королевства этого стерпеть не смогла. Так она и осталась одна с маленьким сыном на руках. Помочь ей было некому, потому что семьи мятежных котов разбросали по всему миру, чтобы они уж точно не могли собраться вместе.
У сына ничего от котов Срединного королевства не было – он вырос обычным человеком. Мать и ему рассказывала о себе, но он очень испугался и попросил никогда об этом не упоминать. И при первой же возможности сбежал из родительского дома. Выучился он в другом городе, там же женился и остался жить. Мать он свою на праздники приглашал очень редко. Даже когда родился первенец, а за ним и Сергей, он не стал ей говорить. Если бы не невестка, которая пыталась наладить отношения между свекровью и мужем, она бы о внуках так ничего и не ведала. О том злополучном дне рождения она как раз и узнала от жены сына.