Из темно-зелёных облаков над вулканической поверхностью вылетает стая звездолётов, тероморфы летят между дымящими и дремлющими вулканами. Ловчие вылетают над гигантским Пещерным городом, где в глубине гор и вулканов тысячи лет развивается древняя цивилизация звероподобных ящеров.
Ловчие приземляются в пещеры, прилетевших встречает генерал Перфлей. Принцессе надевают дыхательную маску-намордник, выводят из камеры.
Генерал останавливается возле ловчего звездолёта, сложив руки за спиной. Перфлей одет в генеральскую форму чёрного цвета, на плечах мерцают золотые генеральские погоны. Генерал свысока смотрит на идущую принцессу, ростом он два метра. Перфлей атлетически сложён, широкоплеч.
— Принцесса Маланья, я принимаю вашу безоговорочную капитуляцию. Все ваши повстанческие силы разбиты, в эту минуту орбитальные бомбардировщики крушат ковровыми бомбардировками все базы повстанцев. Я победил, я буду вечно править Республикой.
— Генерал ты всего лишь предатель своей родины, предавший свой народ ради власти. Я никогда не сдамся.
— Ха-ха, — Перфлей громко засмеялся. — Я позабочусь, чтобы ты навсегда осталась в пещерах тероморфов. О тебе забудут, я сотру всю память о твоём роде. Отведите их в темницу!
— Генерал, вы ответите за содеянное.
— Посол, вы проиграли. Узрите мой триумф!
Принцесса и посол угодили в ловушку, оказались в темнице на планете Рептилоя. Генералу удалось разбить большую часть повстанческих сил. Перфлей празднует свой триумф.
Не забывайте подписаться, чтобы ничего не пропустить.
Принцесса Маланья исчезла бесследно в космосе, корабль Ветер-5 пропал в космической глуши. Пассажирский звездолёт не вернулся в космическую станцию, а поиск исчезнувших не принёс результата. Корабль как будто в чёрную дыру провалился.
Капитан Фрол возвращает все поисковые корабли в Звёздную быль, а сам отправляется в путь к дальней звезде Коцантия. Смотритель станции летит к Брумбату, а гуманоид для человека как отец и старший брат.
Брумбат провёл не один день меняя пелёнки маленькому Фролу, найденному на дикой планете в капсуле жизнеобеспечения. Капитан надеется поговорить с Брумбатом, от ушей и глаз сентонианцев ничего не скрыть. Этот народ с планеты Бравтия способен докопаться до правды, узнать причину исчезновения Ветра-5 в Галактике.
Звездолёт капитана вылетает из светящейся вспышки, покидает гиперпространство. Из кабины пилота виднеется зелёно-багряная планета и три плоские бело-красные кольца из пыли и льда, опоясывающие экватор и полюса.
Корабль Сокол влетает в атмосферу. Звездолёт стрелой рассекает облака и, вылетев над бордовым озером, закружив виражом, приземляется на берегу.