Странная сила незримыми волнами расходилась от спокойно сидевшего мальчика. Она сливалась с переплетениями энергопотоков, распространяясь по ним все дальше и дальше вглубь леса. Чтобы излишне не травмировать своего ученика, Зиргрин объединился с потоками воздушной стихийной направленности, с которыми у Наиля имелась природная близость. Мир радостно принял сознание своего Хранителя, передавая ему множество разнообразных чувств и эмоций. За мгновение одушевленный меч ощутил сразу весь континент, словно совокупность бесконечных разумов, каждое из которых имело собственные чувства и желания. Едва не утонув в этом круговороте, он попытался настроиться на определенный тип сознания, который должен был находиться на относительно небольшой удаленности от Наиля, после чего стал методично проверять каждое живое существо в глубинах леса, хоть немного подходящее под нужные параметры.
Увы, магические звери старались не селиться близко к человеческому жилью и выходили из глубин лесов очень редко. Даже самые слабые и неразумные твари начали встречаться лишь за полторы сотни километров. Зиргрин не обратил на эту мелочь никакого внимания, продолжая прочесывать каждую более-менее сильную душу, полыхавшую в его энергетическом зрении яркими красками.
Первые подходящие экземпляры были из магических волков. Удивительно, но у них оказался достаточно развитый интеллект. Если бы эти звери могли принять человеческую форму, то стали бы новой разумной расой континента. Увы, в них было слишком много хаотической энергии, которая то и дело захлестывала сформировавшийся разум, подчиняя зверей кровожадным инстинктам. Зиргрин, попытавшись установить контакт с членами стаи, натолкнулся на такой животный ужас, что не было и речи о том, чтобы приманить одного из волков к лагерю своего ученика. Немного расстроившись, он продолжил поиски. Варианты отпадали один за другим. Бывший убийца изначально сконцентрировался на волках, так как песьи известны своей преданностью хозяевам, но вскоре отказался от них. По какой-то причине все волки, ощутив контакт с Хранителем, впадали в такой ужас, что двое даже покончили с собой, бросившись с обрыва.
Волнуясь о том, что и кошачьи отреагируют подобным образом, Зиргрин постарался найти кошку с наиболее высоким интеллектом. Магические коты не жили в стаях, как волки. Они были одиночками, так что поиск и проверка каждого претендента занимали значительно больше времени и усилий. Наконец, почти потеряв надежду, что эта авантюра закончится успехом, Зиргрин все же смог установить контакт с магической двухвостой кошкой. Кошка имела очень высокую предрасположенность к стихии воздуха и, ощутив близость могучего сознания Хранителя, не испугалась, а легла на землю, закрыв глаза.