Проиграл Усен все, даже состояние своих приемных родителей. Стыдно было ему возвращаться домой. Вышел он из города и пошел куда глаза глядят.
По дороге встретил двух юношей, которые горячо спорили между собой.
— О чем вы спорите? — спросил Усен.
— Когда наш отец умер, — ответил тот, что был постарше, — то завещал нам эту волшебную палку. Если скажешь ей: «Лети, палка моя, лети!», она унесет тебя, куда хочешь и исполнит любое твое желание. Но нам обоим хочется владеть палкой. Реши, кому она должна принадлежать.
Задумался Усен, потом ответил:
— Палка должна принадлежать достойнейшему.
— Как же нам угадать, кто самый достойный? — спросил тот, что был младшим.
— А вы устройте состязание. Кто быстрее пробежит вон до той горы, тот и получит палку.
— А не хочешь ли и ты испытать счастье? — снова спросил старший. — Может быть, палка тебе достанется.
Усен и на этот раз сначала задумался, потом поблагодарил братьев и согласился.
Приготовились все и побежали. Долго бежали, быстрее ветра бежали. Вот уже отстал младший брат, а за ним и старший. К склону горы прибежал один Усен. Братья великодушно отдали ему палку. Взял ее Усен в руки и сказал: «Лети, моя палка, лети! Долети до озера, где имеется прекрасный остров. Пусть красавица Мыскал сядет там рядом со мной, пусть исполнится мое желание!»
Тут палка сразу полетела, опустилась с ним на остров, красавица Мыскал уже сидела там.
Стал Усен с ней снова играть.
«Исполнись мое желание: пусть Мыскал проиграет!» — прошептал он.
И тотчас она проиграла все свое богатство. Тогда Мыскал задумала бежать от Усена. Ночью, когда он уснул, схватила палку и сказала: «Лети, моя палка, лети!» Палка полетела и унесла девушку.
Проснулся Усен и не нашел ни Мыскал, ни палки. «Очень плохое дело играть в азартные игры, — подумал он. — Не буду больше ни с кем играть».
И снова пошел он, куда глаза глядят, а когда очень устал, лег отдохнуть у тополей, неподалеку от дороги.
Через некоторое время прилетели голуби и сели на деревья.
— Тут посторонних нет. Откроем друг другу свои тайны, — заговорили они.
— Под этим тополем, на котором я сижу, — сказал первый голубь, — лежит красное яблоко. Кто откусит от него, будет румяным.
Тогда заговорил второй голубь:
— Под моим тополем лежит белое яблоко. Кто откусит от него, будет белолицым.
— А вот под моим тополем, — сказал третий голубь, — лежит зеленое яблоко. Кто откусит от него, позеленеет и сразу станет стариком или старухой.
Все это слышал Усен. Когда голуби улетели, он нашел три яблока и отправился в город, где жила Мыскал. Там он дал людям откусить красного и белого яблока. Одни стали румяными, другие белолицыми.