Зоя Михайловно громко стонет, морщит лицо от боли, потом начинает истерично кричать. Этот крик привлекает остальных людей. Они иду навстречу. Миша бежит прочь.
В последний момент его хватают. Миша сопротивляется, но ничего не выходит.
Появляется Колесников. Улыбается.
Колесников
Как жаль, что у вас не получилось сбежать. Вы были бы первым, кому это удалось! Человек спасшийся из лап Ми-Го… Потрясающе! Но справедливости ради вы держались дольше всех, Михаил, с чем я вас и поздравляю. А теперь самое время отдаться в руки судьбе.
Миша пытается бежать, но ничего не выходит.
Миша
Нет! Нет!
Колесников отходит в бок. Тучи затянули луну, и стало очень темно. Во мраке появляется еле различимый силуэт Ми-Го. Он идёт к Мише и уже приготовил свои щупальца.
В последний момент Миша вырывается, достаёт фонарик и светит в инопланетянина. Тот верещит и временно теряет контроль над людьми. Те кричат от невыносимой боли.
Миша снова бежит прочь. Вдоль по улицам Ивановска и дальше, пока не выбегает за черту города.
Натура – лес / время – ночь.
Миша бежит по лесу, стараясь уйти как можно дальше от Ивановска. Иногда оборачивается назад. Слышит визг Ми-Го. Они летят выше кромки деревьев, ищут Мишу. Также следом за ним бегут люди. Окружающие его. За спиной слышен треск кустов, через которые они пробираются.\
Миша чувствует, что его обходят. Пытается двигаться быстрее, но ничего не выходит. Преследователи всё ближе.
Один из Ми-Го атакует с воздуха и заставляет Мишу упасть. Тот переворачивается на спину и обжигает инопланетянина светом фонарика. Встаёт и бежит дальше. Позади ему в спину уже начинают лететь камни. Следом кто-то кидает палку и попадает Мише по ногам. Тот вновь падает на землю. С трудом поднимается и видит, что окружён. Оглядывается вокруг: зазомбированные люди с пришельцами перегородили все дороги.
Концовка 1.
Миша встаёт. Колесников подходит к нему.
Колесников
Михаил, мы же вам говорили… Сопротивление бессмысленно. Вам не обуздать того ужаса, который ниспадёт на всех, кто попытается раскрыть правду. Увы, связавшись с Погребняком, вы подписали себе приговор, так что пенять нужно на себя.
(показывает на подходящего к Мише Ми-Го)
Примите свою судьбу!
Инопланетянин подходит к Мише, уже почти поработил его, как вдруг из-за кромки деревьев начинают выходить первые солнечные лучи. Ми-Го в ужасе улетают. Люди, лишённые влияния пришельцев, просыпаются. Среди них Зарубин, кассирша, двое охотников из кафе, мужчина, которого Миша встретил перед второй встречей перед Зоей Михайловной и Комаров с участковым, с которым они отнимали ружьё у Погребняка. Комаров видит перед собой Мишу, почти сошедшего с ума от ужаса.