Юноша отправился в путь. И, когда солнце начало клониться к закату, вошёл под каменные своды грота.
"А, ученик Призэя! – Казалось, что могучий голос раздаётся со всех сторон одновременно. – Ты станешь Мастером Меча, и у тебя появится ученик Лджиан. Но сначала тебе нужно будет пройти испытание: ты избавишь мир от Тёмного Колдуна и его чудовищного создания Хтунуи.
Когда ты побежишь от двух плясунов, тогда начнётся твоя погоня за Тёмным Колдуном.
Когда под тобой окажется опавший лист, тогда твой путь продолжится по воде.
Когда пол под ногами твоего врага станет потолком над твоей головой, тогда ты найдёшь свою путеводную нить.
Когда ты догонишь Тёмного Колдуна, тогда он станет твоим проводником.
Когда полная луна окажется у тебя над головой, тогда для тебя откроется дверь во тьму.
Когда свет даст тебе надежду, тогда ты разорвёшь мрак.
Когда твой враг Хтунуи станет тебе другом, тогда ты спасёшь мир.
Через неделю приходи ночью в трактир "Весёлое вино". Там будет человек в чёрном плаще с капюшоном. Это Тёмный Колдун. Ты поймёшь, что делать. А до тех пор, Эрдзи, храни в тайне всё, сказанное мною – иначе тебе помешают, и твоё дело закончится, так и не начавшись. И помни наставления Призэя!"
***
Дни проходили в тревоге, а ночи были наполнены кошмарами. Стоило юноше задремать, как в его снах появлялся Тёмный Колдун. Он тянул к Эрдзи свои длинные когтистые руки и хватал его. Эрдзи удавалось вырваться, но из-под земли вырастал Хтунуи и обвивал его своими ветвями-щупальцами…
Так прошла неделя. Вот он и настал – день испытаний. Юноша уже собрался в путь, но вовремя вспомнил, что ему нужно быть в трактире ночью. Он с облегчением вздохнул, но этим вздохом ему не удалось остановить время. Ночь пришла. А вместе с ней – полнолуние.
"Пора!" Юноша взял меч и вышел из дому. Никому неизвестно, каково это – бродить ночью по холодным улицам, зная, что миру угрожает опасность. Он не хотел идти, ему было страшно. Но если он ослушается Арзи, то не спасёт мир. И тогда уже будет неважно – стал он Мастером или нет. Ужасное ощущение…
…Вскоре он увидел вывеску, на которой было написано "ВЕСЁЛОЕ ВИНО". Подойдя к трактиру, он почувствовал запахи пищи, вина и табачного дыма, услышал громкие голоса и весёлый смех. Эрдзи вошёл внутрь, нашёл свободное место и начал осматриваться. Где-то здесь, как сказал ему дух-предсказатель, должен быть Тёмный Колдун.
Тем временем на небольшую деревянную сцену поднялся человек и обратился к сидящим:
"Слушайте, люди, историю про Тёмного Колдуна! Давным-давно он пришёл из ниоткуда и начал творить немыслимые злодейства: вызывал бедствия, неурожаи, болезни и насылал страшные сны. Однажды он забрал к себе во тьму приглянувшийся ему дом. Хозяева едва успели выбраться через чердачное окно, когда их жилище начало погружаться в землю. И тогда люди решили убить Колдуна. Но тот скрылся в недрах Скалистого острова. И там испытал одиночество… С помощью чёрной магии Колдун вырвал из мрака маленькую частицу и посадил её на каменном берегу подземной реки, дабы вырос из этой частицы его верный слуга. Так появилось Чёрное Дерево Хтунуи! И теперь во время полнолуний открывается дверь в логово Колдуна. Тёмный Колдун с Хтунуи забирают каждого, кто в полнолуние приблизится к острову. И никто не знает, что потом происходит с людьми. Говорят, если убить Колдуна, то умрёт и Хтунуи, но убить его ещё никому не удавалось. Иногда этот Колдун приходит сюда – именно СЮДА, в "Весёлое вино". Приходит тёмной ночью – ведь он привык жить во мраке. При свете же он – как сова, которую разбудили днём. Он приходит, чтобы затеряться среди нас и, хотя бы ненадолго, почувствовать себя простым человеком. Кто знает, может, он и сейчас здесь?.."