Когда снаружи все поутихло наши гусеницы выбрались обратно наружу и продолжили поедать листву дерева, набираясь сил. Шли дни, приближалось время превращения в куколку. Так как Боб появился на свет раньше, то и превращаться в куколку ему нужно было так же раньше. Боб нашел на ветке небольшой прутик и сформировал каркас для будущего кокона. Затем он заполз в центр каркаса и начал формировать кокон. Через несколько часов Джек занялся тем же. Через четыре дня оба закончили формирование кокона и заснули внутри, ожидая превращения в бабочку.
Через 14 дней куколка Боба начала шевелиться. В течении нескольких часов Боб старался выбраться из кокона и вскоре он показался на свет. Но он более не был жалкой гусеницей, теперь он был величественной бабочкой.
Боб огляделся вокруг. Рядом на ветке висела куколка Джека. Пока Джек превращался в бабочку Боб решил облететь окрестности и осмотреться. Он взмахнул крыльями и поток воздуха оторвал его легкое тельце от земли.
Боб облетел дерево на котором они с Джеком росли. На целом дереве не было больше ни одного кокона. Видимо они единственные кто выжил на этом дереве. Боб облетел и соседние деревья, на деревьях он видел не только коконы готовые вот вот вылупиться, но и те из которых уже вылупились бабочки и улетели южнее, туда где погода будет более благосклонной.
Полетав вокруг несколько часов, Боб вернулся на дерево к Джеку. И стал ждать пока тот вылупится. Однако шли дни, а Джек никак не вылуплялся. Все коконы на деревьях вокруг уже вылупились. И все бабочки уже улетели южнее. А Боб продолжал ждать Джека.
Тем временем у Одина не задалось утро, проснулся он со вчерашнего пира, а голова болит от выпитого эля. Так и сидел, не зная как отвлечь себя от головной боли. И тут вспомнилось богу о двух гусеницах, с которыми он несколько недель назад игрался.
И направил Один в тутовый лес своего ворона, посмотреть как там эти букашки. И увидел он что одна из букашек уже превратилась в бабочку, а вторая все еще спит в коконе. И захотелось тогда Богу позабавиться немного. И наслал он на лес тот яростный дождь.
И бил тот дождь о листья тутовника, и ломал тот дождь, тонкие ветки деревьев. А следом и ветер поспел, который срывал листья и уносил прочь.
Тем временем Боб, почуяв очередной катаклизм, успел перенести кокон Джека в дупло которое было на дереве. Далось ему это не легко, кокон Джека весил в несколько раз больше чем Боб. Но храбрая бабочка не могла бросить своего друга, с которым они вместе росли.
Так прошло несколько дней. Погода не улучшалась. А кокон Джека не подавал признаков жизни. Но Бобу хотелось верить что Джек еще проснется, поэтому он находился рядом и ждал. Боб обессилел, питаться было особо не чем, а погода не позволяла слетать куда-то, чтобы достать еды. Так не могло продолжаться вечно и вскоре Боб отключился из-за потери сил.