Второй сезон
После стычки с Туко, вылившейся в перестрелку со смертельным для гангстера исходом, Уолт и Джесси остаются без дистрибьютора, поэтому выходят на адвоката по уголовным делам Сола Гудмана (Боб Оденкерк), который сводит их с крупным наркодилером Гусом Фрингом (Джанкарло Эспозито). Гус отваливает им гигантскую сумму, и Уолт берет себе подпольное прозвище Гейзенберг. Управление по борьбе с наркотиками (УБН), возглавляемое свояком Уолта Хэнком Шрейдером (Дин Норрис), начинает поиски этого загадочного криминального авторитета.
Джесси влюбляется в героиновую наркоманку Джейн Марголис (Кристен Риттер) и тоже подсаживается на героин. Уолт отказывается отдавать Джесси половину денег Гуса, пока тот не слезет с иглы. Джейн пытается выбить деньги у Уолта шантажом, но отключается после дозы героина и захлебывается собственной рвотой на глазах у Уолта, который молча наблюдает за ее агонией, стоя в двух шагах от нее. Уолт помещает Джесси в реабилитационный центр. Несколько дней спустя на глазах Уолта в небе над городом сталкиваются два пассажирских самолета, которым задал неверный курс впавший в депрессию авиадиспетчер Дональд (Джон де Ланси) – отец Джейн. Во всем виноват Уолт.
Третий сезон
Брак Уолта разваливается. Когда Скайлер говорит, что хочет развестись, Уолт посвящает ее в тайну своей преступной жизни, объясняя, что пошел на все это ради семьи. Скайлер в отместку соблазняет своего начальника, а потом изводит Уолта намеками на эту измену.
Уолт и Джесси, заключив сделку с Гусом, изготавливают мет в подпольной лаборатории, оснащенной по последнему слову техники. Некоторое время спустя на Хэнка нападают два киллера картеля, нанятые, чтобы отомстить за Туко. Хэнк отбивается от них и умудряется уцелеть, хотя какое-то время он будет прикован к постели. Джесси восстает против Гуса, поскольку тот привлекает детей к торговле наркотиками на улицах. Тогда Гус заменяет Джесси Гейлом Беттикером (Дэвид Костабайл). Уолт опасается, что, как только Гейл научится изготавливать мет самостоятельно, Гус убьет и его, и Джесси. Он велит Джесси убить Гейла, Джесси соглашается.
Четвертый сезон
Гус снова нанимает Уолта и Джесси варить мет. Скайлер смиряется с преступными делами Уолта и с помощью Сола покупает автомойку, чтобы отмывать доходы Уолта.
Гус расправляется со своими врагами в Мексике, затем начинает подбираться к Уолту. Уолт уговаривает Джесси убить Гуса. Первая их попытка заканчивается неудачей, но, когда Уолт предлагает Гектору Саламанке (Марк Марголис) отомстить Гусу, Гектор хватается за подвернувшуюся возможность и, подложив бомбу, погибает во время взрыва вместе с Гусом.