Но тут налетели призванные Герменой Тёмные Силы. Они заволокли всё небо чёрными тучами, полностью закрыв солнце. Началась страшная гроза. Молнии сверкали одна за одной, ослепляя воронёнка синими вспышками. Следом раздавались страшные раскаты грома. Они гремели прямо над головой, оглушая его и сбивая с пути.
Затем хлынул сильный ливень с крупным градом и мгновенно промочил воронёнка да последней пушинки. Его оперенье стало таким мокрым и тяжелым, что он летел с большим трудом. Ветер трепал его и швырял из стороны в сторону. Крупные градины больно били по голове.
Он из последних сил старался удержаться в воздухе, но уже не мог бороться с бурей, и стал стремительно падать вниз.
Очнувшись, воронёнок почувствовал, что ему уютно и тепло, словно он опять находится в родимом мамином гнёздышке. Открыв глаза, он увидел перед собой своих друзей, зайчонка и старую зайчиху. Это они, прячась под кустом от непогоды, увидели падающего на землю обессилевшего воронёнка. Они поймали его, не дав разбиться о землю, забрали в своё сухое и теплое гнездо, отогрели и высушили своими телами.
Зайчиха снова, как когда – то, хотела угостить воронёнка морковкой. Но он очень спешил. Поблагодарив своих друзей, воронёнок снова взмыл в воздух. Чёрные тучи пролили все свои запасы. Усталый ветер угнал их за высокие горы, и в небе опять засияло солнышко. Согревшийся и обсохший воронёнок с новыми силами пустился в путь.
Вскоре он поднялся высоко над горами. Так высоко он не взлетал ещё ни разу в жизни. Лес остался далеко позади, а впереди были только голые, безжизненные скалы.
Поднявшись над ними, воронёнок увидел внизу глубокое ущелье, затянутое туманом.
Воронёнок решил спуститься пониже и осмотреть ущелье. Он медленно парил между скалами, осматривая каждый выступ. А туман становился всё гуще, и вскоре не стало видно даже находившихся рядом скал.
Воронёнок почувствовал, что его затягивает вниз, в чёрную бездну, словно в гигантскую воронку. Вокруг него закружились непонятные серые тени, похожие на гигантских птиц.
Они не давали ему подняться наверх, хлестали его своими крыльями, швыряли из стороны в сторону, словно пушинку, и били о скалы с такой силой, что едва не сломали ему крылья.
Воронёнок понял, что погибает. Но в это время кто – то подхватил его и понёс наверх.
Скоро показалось солнце, и воронёнок увидел своего друга орла, который нёс его на своих крыльях.
Орёл положил воронёнка на скалу, около своего гнезда.
– Бедный, бедный мой друг, – говорил он, осматривая разбитые, окровавленные крылья и голову воронёнка.