Друзья побежали. Совсем скоро вой раздался вновь: на этот раз куда ближе к ним. Неизвестные существа шли по их следу и очень быстро приближались.
— Мы не успеем, — наконец озвучил общую мысль Фарлан, когда вой раздался в третий раз.
Эльф развернулся и извлёк меч из ножен. Элемин, понимая, что бежать бесполезно, вскинула лук, накладывая стрелу на тетиву.
— Может, залезть на дерево? — предложила она, но Арен покачал головой.
— Не поможет. Это морвалы, низшие демоны. До меня доходили слухи, что они водятся в этих местах, но я…
— Ты решил любезно не сообщать нам об этом, — закончила за него Элемин.
— …скорее я не верил, что слухи окажутся правдивы, и решил не волновать вас зря.
На поляне начали появляться странные черные существа. Они были сотканы из дымки, подобно тем демонам, которых Элемин с Фарланом встречали в горах, а их глаза пылали красной яростью. В моменты, когда их силуэт замирал, они чем-то напоминали волков, но намного крупнее. Один из них издал довольный вопль, и существа начали медленно окружать путников. Элемин, вспомнив, что сейчас её оружие бесполезно, с надеждой посмотрела на Арена. Может, он знает заклинание, которое Тилль использовала в той битве? Однако чародей выглядел необычайно мрачно.
— Я могу прикрыть нас магическим щитом, но это лишь задержит их. Надеюсь, у вас есть какой-нибудь план.
Вздохнув, Фарлан уже собирался обнажить свой магический меч, но Элемин нерешительно дотронулась до его плеча:
— Ты уверен? А что, если получится, как в прошлый раз?
Фарлан покачал головой:
— Тогда перед нами был могущественный демон. Эти намного слабее и не смогут утянуть меня за собой.
— Будь осторожен… — она отпустила его и сделала шаг назад.
Воспоминания о том, каким неуправляемым может становиться эльф, охваченный демонической силой, каждый раз заставляли Элемин вздрагивать. Однако выбора не было.
Арен удивлённо заморгал, увидев, как преобразился эльф, но сейчас девушку это не волновало: её взгляд был прикован к Фарлану.
Морвал-вожак издал громкий вой и первым кинулся на мечника. Фарлан легко увернулся от призрачных когтистых лап и полоснул монстра по боку. На месте пореза дымка, образующая тело морвала, взметнулась, а само существо совершенно не грациозно приземлилось на траву. Тут же на Фарлана кинулись остальные, желая отомстить за своего вожака.
Удар за ударом, он разил нападающих, и с каждым взмахом Элемин видела, как его силы тают, словно дымка поверженных морвалов — от них не оставалось даже трупов. На лучницу и чародея монстры не нападали: оправившись от удивления, Арен создал защитный барьер, так что существа предпочли сначала расправиться с мечником, ранившим их предводителя. Последнему из них удалось атаковать эльфа, когда тот оступился из-за ноги, которая ещё не зажила до конца. Монстр подпрыгнул сзади и впился зубами мечнику в плечо. Фарлан поморщился от боли, но несмотря на это в следующее мгновение широким ударом рассёк монстра пополам и наконец убрал клинок в ножны.