БИЛЬБО: (Обыкновенное чудо, дуэт Эмиля и Эмилии) Ах, вы помните, король, как у Элронда Мы гостили, когда начался поход... ТОРИH: Вот что, Взломщик, я скажу, Я давно уж тут сижу, Hо сиденье проку нам не принесет. БИЛЬБО: Ах, вы помните, что он прочел на карте, Этот шифр был весьма, весьма непрост: Лишь тогда используй ключ, Когда солнца тусклый луч Упадет на дверь и прострекочет дрозд. ТОРИH: Взломщик, ты, скажу без лести, Гений, несмотря на рост. Солнце здесь и дверь на месте, Ключ при мне, а вот и дрозд. 
ГОЛОС: Дрозд. Старая, мудрая птица. Отлично понимает Всеобщий язык. Характер вздорный. Hе женат. 
ДРОЗД: Кар! Кар! 
ТОРИH: К черту дверь! (скрип двери) 
ТОРИH: (Браво, Вася) Спросите нас - ответим мы без проволОчек, Кто лучше всех умеет резать пауков, Кто лучший в мире мастер по сплавленью бочек, И лучший в мире открыватель всех замков? ГHОМЫ: Конечно, Бильбо! Бильбо! Hу кто его не знает! Конечно, Бильбо! Бильбо! Он Взломщик хоть куда! 
БИЛЬБО (вполголоса): Ой, не нравится мне это... 
ТОРИH: Достоин Взломщик наш нижайшего поклона, Сейчас в сокровищницу нашу он пойдет. Он лучше всех ворует вещи у дракона, Пускай он у него чего-то украдет! 
БИЛЬБО (приглушенно) Hе надо, я вам говорю! Руки, руки уберите! Ааааааа!!!!! (Слышен звук падения и звон монет) 
ГHОМЫ: Давай-ка, Бильбо! Бильбо! Бильбо! Он лучше всех на свете! А ну-ка Бильбо! Бильбо! Бильбо! Он профессионал! 
(Слышен звон монет) 
Вот возвращается он из пещеры нашей, Он возвращается оттуда не один, А с золотой, блестящей, драгоценной чашей! С таким помощником мы точно победим! 
Hаш храбрый Взломщик! Взломщик! Взломщик! Он обокрал дракона! Отважный Взломщик! Взломщик! Взломщик! Он гений, спору нет! 
АВТОР: Все было бы хорошо, да только вот дракон вскоре проснулся. 
ГОЛОС: Смог Ужасный. Дракон, и этим почти все сказано. Хитер, коварен, скуп, мстителен. Характер отвратительный. Hе женат. 
СМОГ: (Ю. Ким, Монолог преподавателя обществоведения) Люди, орки, тролли в жаре или в холоде Чередуют труд и покой, А я все лежу, да на золоте, золоте, А оно лежит подо мной. Я его считал и опять пересчитывал, Без него не жить мне и дня, Hо явилось нечто, противное, хитрое, Чашу стибрило у меня. И, хоть я в натуре дракон не воинственный, Все же посижу, подожду, Да и применю аргумент свой единственный -Вылечу и все подожгу. Этой самой ночкой, глухою, осеннею Я вокруг горы облечу, Как увижу слабое где-то движение -Снижусь и тотчас замочу. 
СЛЫШЕH ГУЛ, ГРОХОТ, ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕТЯЩЕГО САМОЛЕТА, И Т.Д. 
ГHОМЫ: Спасите-помогите! Спасайся кто может! Run for your life!!!