Деревушка просыпается. Распахиваются окна. Люди приветствуют Выдумщика. 
- Ау!!! Доброе утро! Что придумал новенького?! Юноша улыбается, отвечая людям песней: 
Чудесны в день погожий 
Поляны и леса, 
Но всех чудес дороже 
Людские голоса. 
Он поет и шагает, шагает, шагает своей дорогой. Ветер треплет волосы юноши, выгоревшие, как и его рубашка, а он идет навстречу ветру, не оглядываясь и не помышляя о том, что он, деревенский водонос, и есть герой нашей истории. Вот юноша скрылся из виду. Пока он будет карабкаться по горным уступам, мы зайдем в его лачугу. 
За лазоревыми стенками - крошечная комната. Повсюду приметы бедности, знаки нищеты. Циновка на полу стерлась от времени и кажется не толще паутины. Две скамейки вдоль стен покрыты одеялами, до того маленькими, что нетрудно догадаться - они служат брату и сестре с их младенческих лет. Пара глиняных кружек, кувшин для воды, две оловянные тарелки - вот и вся хозяйственная утварь, расставленная на полке. У дверей бочонок с водой. Крошечная печурка в углу, такая, чтобы расходовать поменьше топлива. В простенке между двумя маленькими окошечками прилажен осколок зеркальца, не больше детской ладони. За ним заткнута бумажная роза. 
У окна, склонившись над шитьем, сидит Маргарита. Не приметив нас, она разговаривает вполголоса сама с собой: 
Мне снился нынче дивный сон, 
И невдомек - к чему бы он? 
Мне снилась печь, в печи - пирог, 
В кастрюле - суп, в горшке - творог, 
Мешок муки, вязанка дров 
И пара крепких башмаков. 
Оставим Маргариту наедине с ее раздумьями. Мы не должны вмешиваться в сказку. 
События пойдут своим чередом. 
Видите, кто-то бредет по тропинке? Это глубокий старик, седой как лунь. Одеждой старику служат лохмотья, он опирается на клюку, боязливо оглядываясь по сторонам, точно опасается повстречаться с кем-либо. Смотрите, приметил нас и отошел в сторону. Не будем следить за тем, кто хочет остаться незамеченным. 
Видно, есть у него на то свои причины. Позже мы узнаем их, а пока... 
...обратим внимание на небогатый, но опрятный, окруженный палисадником домик, на полпути между холмом и болотом. В маленьком загончике за сеткой гуляют степенные куры, белые, с алыми гребешками. На грядках - ни цветочка. Зато овощей! Репа, лук, морковь, горох, кабачки, помидоры, салат, изумрудные кудри петрушки, заросли укропа, огурцы, тыквы - словом, все, что можно сварить, нафаршировать, засолить, замариновать, заготовить впрок, растет в изобилии на участке, охраняемом сторожевым псом. 
Жирный спесивый кот с лоснящейся шерстью, сидя на свежевымытом крылечке, разглядывает с жестоким и ленивым любопытством полумертвого от страха кузнечика и прихлопывает его бархатной лапкой, как только тот пытается сделать спасительный прыжок. Большая вязанка хвороста лежит у порога. В одном из окон подвешена клетка с канарейкой, в другом мы видим женщину ничем не приметной внешности. Такая пройдет - не заметишь. Ее прозвище - Молчаливая Соседка.