Так как первая раса (раса первого цикла) не имела своих физических тел, она че умирала. Вместо того, чтобы умереть, она исчезла во второй расе. Ее «люди» постепенно растворялись и поглощались «телами» собственного потомства, более плотными, нежели их собственные. Первичный процесс размножения, посредством которого вторая раса образовалась из первой расы, происходил следующим образом: эфирное тело, в котором заключена монада, было окружено, как и сейчас, яйцеобразной сферой ауры. Когда наступало время размножения, эфирная форма «выталкивала» свое миниатюрное подобие из яйца окружающей ее ауры. Этот зародыш рос и питался аурой до тех пор, пока его развитие не заканчивалось, затем он постепенно отделялся от своего родителя, унося с собой собственную сферу ауры.
Первые две расы, а также первая половика третьей расы существовали на протяжении трехсот миллионов лет. Первичный человек мог жить с одинаковой легкостью на земле, под землей и в воде. Он был непроницаем для любого состояния атмосферных условий, окружавших его. Геологические и физические затруднения не существовали для него, ибо земные условия, существовавшие тогда, не имели отношения к плоскости, на которой происходила эволюция эфирообразных рас.
Приблизительно до середины третьей расы люди были эфирообразными и бесполыми организмами. Постепенно через множество поколений тела людей стали более плотными, и произошло разделение полов. После разделения полов и установления зарождения человека через половое сочетание третья раса познала смерть, ибо в это время тело человека стало физическим. В этот период некоторые анормальные отпрыски расы, сочетаясь с самками некоторых животных, породили покрытых шерстью и ходивших на четвереньках чудовищ, ставших прародителями обезьян.
С середины существования третьей расы эволюция человека на Земле сделала очередной скачок посредством воздействия– планеты Венеры. В то время эволюция Венеры была впереди на одну ступень земной эволюции. Высшие души Венеры, взяв под опеку Землю, решили помочь эволюции земного человечества. Согласно древним легендам с Венеры на Землю пришли представители ее высокоразвитого человечества, «Сыны Разума» – Светлые существа, о которых упоминается как о «Сынах Огня» благодаря их сверкающему виду. Они поселились на Земле как «Божественные Учителя» земного человечества. Некоторые из этих Учителей действовали как проводники Творческой Воли Абсолюта, пробуждая спящий человеческий разум. Таким образом произошла индивидуализация духа, а этот дух, заключенный в физическое и тонкие тела, и есть душа, индивидуум, истинный человек. Это и есть час рождения человека, ибо, хотя сущность его вечна – не рождается и не умирает,– его рождение во времени как индивидуума вполне определенно. Именно в это время восемнадцать миллионов лет тому назад с пробуждением разума началась духовная эволюция человеческой души.