За пятьсот лет до этого Лууны открыли для Аброгов генную инженерию и с ее помощью стали миллионами готовить солдат из порабощенных кланов для долгосрочных боевых действий. Но война быстро пожирала солдат, и скоро во внутренних звездных системах совсем не осталось исходного материала для изготовления рабов. Аброги обрушились на соседние звездные скопления, где жили Заги из числа лишенных власти кланов и отсталые биологические виды, не умевшие быстро приспосабливаться к жизни на испепеленных планетах, и завоевали почти всех. Большинство звездных систем в центре галактики попали под власть империи Аброгов. Никто не мог устоять перед их мощным натиском. Новые пленники потоком лились во внутренние области империи. На специальных планетах-клиниках лууны обращали их в рабов и мутантов на благо империи. Война продолжалась, и не было ей конца.
Затем лууны создали двигатель, способный управлять временем. Но он был еще полностью не разработан, когда разведчики загов, внедренные в большинство известных миров, добыли секретную информацию о том, что на окраине галактики ведутся похожие разработки. Заги немедленно выкрали один из кораблей, но он оказался опытным образцом. При первых экспериментах с этим двигателем Лууны уничтожили несколько десятков звезд, погрузив их в хаос безвременья. За эту ошибку Великий Урасс велел привить им ген рабства. Но Боги звезд жестоко покарали его за это — лууны потеряли способность изобретать. Работы по захвату власти над временем, начавшиеся по приказу Великого вождя Урасса, остановились. Даже угроза лишить их жалкой жизни, чего эти пресмыкающиеся с серебристой кожей боялись больше всего, не смогли поправить дело. Лууны перестали быть надеждой и источником процветания империи.
За годы работ над тайной времени Лууны успели оснастить только восемьдесят пять боевых кораблей генераторами времени, прошедшими проверку. Все остальные боевые машины Загов хоть и были многочисленны, но могли летать только в пределах ядра галактики на гипозонных двигателях, изобретенных раньше. А верховный вождь клана Аброгов хотел получить в свое распоряжение звездный флот, неподвластный времени и способный проникать в любые точки галактики. Внезапно возникая из ниоткуда, он должен был разить врага насмерть и помогать захватывать для империи все новые земли, на которых еще можно жить.
Великий Урасс, верховный вождь клана Аброгов, впал в гнев. Непрерывная война между десятью кланами Загов, шедшая в течение тысячи лет, подточила силы Аброгов, хотя и принесла ему верховную власть в империи ядра. Основная часть планет в близлежащих звездных системах была либо уничтожена, либо заражена смертоносными бактериями или излучением. Империя Аброгов была еще сильна, но уже задыхалась. Знать роптала, умники поднимали головы, в среде военных появились либеральные настроения. Урасс это знал. И ему нужен был выход. В гневе верховный вождь казнил многих Луунов, а остальных велел запереть на их планете и не выпускать, пока не умрет последний из них. Урасс искал выход и, когда в пределах империи появился чужак, выход был найден.