Но тут появился Враг. Одни считают, что он существовал давно, но дела живых существ его не интересовали. Другие думают, что в это самое время он и появился. Точно не известно, но он взял диких охотников под своё покровительство и начал новую войну. Сначала его влияние даже среди охотников было ограничено, бездумно подчиняться Врагу люди и псы не хотели, хотя и были благодарны ему за улучшенное оружие и советы по ведению войны, которыми он их постоянно снабжал. Но истинная Дружба не признаёт рабства. Ему пришлось рассорить людей охотников и их Друзей. Как он это сделал остается не известно, но они теперь ненавидят друг друга. Хотя оба племени подчиняются Врагу. Люди больше, волки (так теперь называются псы — охотники) — меньше, но подчиняются все. Люди же, бывшие охотники, полностью подчинены Врагу и являются его рабами, а его самого считают своим Богом. По его приказу и во славу его они с радостью идут на смерть.
С появлением Врага, война вспыхнула с новой силой. Вооружённые лучшим оружием, благодаря магии Врага, знающие все перемещения скотоводов, охотники начали теснить последних из лесостепи, а потом и из степи. Везде, где скотоводы терпели поражение, Враг разрушал Дружбу и обращал людей в своих рабов, а псов уничтожал. Очень скоро с кочевыми скотоводами в центре континента было покончено. Слуги Врага вышли к океану и изолировали сопротивляющихся друг от друга. Что происходило на юго-западе континента и на юге, остается не известным. По слухам, туда отступили другие люди и их Друзья. Но на западе вблизи океана, отделённые от врага высокими горами, остатки скотоводов и их Друзей псов сумели закрепиться. Пришлось срочно осваивать земледелие, так как обширных пастбищ для скота у них уже не было, а охотой на ограниченном участке стало не прокормиться. Пришлось строить оборонительные укрепления на всех перевалах и опасных местах, крепости внутри своей страны, а для этого осваивать архитектуру. Нашлись псы и люди, имеющие способности к магии, они стали препятствовать врагу, сначала спокойно рассматривать перемещения войск, а потом и наносить магические удары.
В общем, на срок порядка двух веков наши предки получили передышку и использовали её максимально. Когда Враг снова пошёл войной вдоль побережья океана с юга, его встретила хорошо вооружённая, дисциплинированная армия, имеющая оружие, не уступающее, а иногда и превосходящее, оружие его солдат. В армии, противостоящей ему, были свои маги, конечно более слабые, чем он, но полные решимости скорее умереть, чем отступить. Наступление захлебнулось, потери войск Врага были чудовищны, его приказ был уничтожить наших предков, и фанатики лезли на укрепления, не считаясь с потерями. Прежде чем Враг отозвал их, потери составляли более чем девять человек из десяти.