Тем временем драма русской смуты продолжала разгораться. Как мы уже знаем, все, что делал Василий Шуйский, заканчивалось печально. Вот и союз со Швецией привел его к такому же результату. Помощь шведов особой пользы не принесла, зато союз России и Швеции, дал польскому королю Сигизмунду III долгожданный повод для официального вмешательства в русскую смуту. Польша объявляет войну России, потому, что Москва вошла в союз с врагом польского государства. В сентябре 1609 года, уже не банды шляхтичей, а регулярные польские войска перешли русскую границу и осадили крупнейший город на западной границе Руси – Смоленск. Мужественный гарнизон в течение почти двух лет отстаивал город. Смоленск оттягивал на себя главные силы поляков, не позволяя развернуть широкие завоевательные операции на русской территории. Испытывая трудности и неся большие потери, Сигизмунд III призывает поляков, находящихся в войске Лжедмитрия II присоединится к нему. Значительная часть шляхтичей покидает Тушинский лагерь, и уезжает под знамена своего короля. Скопин-Шуйский и Делагарди разбивают лишившегося значительной части своего войска Лжедмитрия II и в марте 1610 года торжественно вступают в русскую столицу.
Казалось, расчет Шуйского на иностранную помощь оправдался, и, пожертвовав малым, ему удалось спасти страну. Но случилось иначе. Талантливый полководец Скопин-Шуйский, пользовавшийся большой популярностью, вдруг скоропостижно умер. В Москве поползли слухи, что он был отравлен по приказу царя. Узнав о его смерти, на Москву двинулось из-под Смоленска польское войско под командованием Жолкевского. Навстречу им двинулись царские и «союзные» шведские войска. 24 июня 1610 года у села Клушино, между Вязьмой и Можайском состоялась битва, о которой сейчас практически не знает никто. А ведь ее исход чуть было не поставил точку в истории русского государства! Десятитысячное войско поляков ночью внезапно напало на значительно превышавшую ее численностью (35-тыс.) русскую армию и шведских наемников. Поначалу атака поляков была разбита, но потом, отступая в суматохе, конница русских подавила свою же пехоту. Однако возможность выправить ситуацию еще была. Пока в самый решительный момент не подвели «союзники». Шведские солдаты (немецкие наемники) прямо на поле боя перешли на сторону поляков и тем решили исход сражения.
Иностранные наемники поставили русское государство на край гибели. Россия может быть спасена лишь силами своих граждан – эта истина все очевиднее проступала на фоне всеобщего краха. Шведский воевода Делагарди собрал оставшуюся часть своих солдат (этнических шведов) и, вступив в переговоры с поляками, добился прекращения боевых действий. После чего, захватив(!) казну русского войска, он отступил к Новгороду.