Казалось, Россия безвозвратно погибла. Но вот осенью 1611 года поднимается новая, более мощная волна национально-освободительного движения. По призыву Кузьмы Минина в Нижнем Новгороде начало формироваться второе ополчение. Летом 1612 года русские войска под руководством Минина и Пожарского подошли к Москве, и после двухмесячной осады принудило польский гарнизон Москвы к капитуляции. Забрезжил первый лучик надежды. Однако на севере дела для нас шли значительно хуже.
Противнику удалось захватить почти все русские города на северо-западе: Орешек, Копорье, Иван-город, Ям, Порхов. К середине 1612 года только Псков и его пригород Гдов не подчинялись «союзным» шведам.
Понимая, что для сплочения народа России нужен русский царь, который сможет объединить страну, Земский собор избирает на русский престол представителя старого московского боярства – Михаила Федоровича Романова. И такова была опасность от зарвавшихся «союзников», что родоначальник новой правящей династии был вынужден свои первые усилия направить именно против них! К Новгороду, с целью отбить его у шведов, было отправлено войско под командованием князя Дмитрия Трубецкого. Однако Делагарди нанес Трубецкому сильное поражение и блокировал его лагерь, в котором вскоре начался голод. Узнав об этом, царь Михаил Федорович повелел отступать. При прорыве из окружения русские понесли еще большие потери.
Эта неудача под Новгородом позволила королю Густаву-Адольфу активизировать военные действия и овладеть в сентябре 1614 года крепостью Гдов, которая прикрывала с севера дорогу на Псков. После этого вероломные «союзники» осадили Тихвинский монастырь, где горстка русских героев остановила натиск шведского войска. Первая попытка Делагарди в сентябре овладеть монастырем была отражена монахами и окрестными жителями. В 1615 году шведы еще раз попытались овладеть монастырем, но вновь потерпели неудачу. Согласно легенде, отразить грозный натиск православным воинам помогло заступничество знаменитой Тихвинской иконы Божией матери, находившейся в монастыре. Предание гласит, что монахи, поначалу испугавшись численности шведской армии, решили покинуть монастырь. Но когда они попытались взять икону, никто не смог сдвинуть ее с места. Тогда вместе с иконой остались в монастыре и его защитники.
В 1615 году стремясь захватить последний русский оплот, Густав-Адольф лично во главе войск двинулся на Псков. Попытка шведов взять город с ходу окончилась неудачей. Их первый натиск был отражен с большими потерями. Тогда король перешел к осаде, создав вокруг города ряд укрепленных траншеями лагерей. Защитники крепости геройски отразили все атаки, нанеся атакующим значительный урон.