— Дай мне то, о чём сам не ведаешь, и упрячу город обратно в коробку.
— Дам, — пообещал охотник.
И не знал он, что, пока был у орла, жена его родила златокудрого мальчика, а дэв прослышал об этом.
Убрал дэв весь город в коробку и захлопнул крышку. Стало вокруг опять пусто.
— Не забудь про уговор, — говорит дэв. — Через пятнадцать лет пришлёшь обещанное.
Вернулся охотник домой, а дома у него златокудрый сын! Понял бедняк, что придётся отдать дэву. Погоревал он, погоревал и успокоился — впереди целых пятнадцать лет, мало ли что ещё случится: может, помрёт к тому времени дэв.
Но вот прошло пятнадцать лет. Вырос у охотника сын — прекрасный и отважный.
Рассказал охотник сыну, какое обещание пришлось ему дать Чёрному дэву.
— Не тужи, отец, не боюсь я Чёрного дэва. Пойду к нему. Если не вернусь, считай, что не было у тебя сына.
Собрала мать юношу в дорогу, дала с собой кожаный мех с хлебом и овечьим сыром. Поцеловал он родителей и отправился искать Чёрного дэва.
Шёл он, шёл и к вечеру повстречал древнюю старуху.
— Куда путь держишь, сынок? — спрашивает она.
— К Чёрному дэву иду.
— Не ходи к нему, сынок, съест тебя дэв.
— Не боюсь я его!
— А коли так, послушайся моего совета. Когда дойдёшь до владений Чёрного дэва, увидишь речку. По утрам в той речке дочь дэва купается. Спрячь её платье и не отдавай, покуда не даст слова помочь тебе.
Всё сделал юноша так, как старушка велела. Притаился он в кустах на берегу и ждёт. Вот на рассвете девушка спустилась к реке. Купается, плещется в воде, а юноша выбежал из кустов, схватил её одежду и спрятал. Приплыла девушка к берегу, собралась выйти из воды, глядит: на берегу стоит юноша, а платья её нет.
— Положи платье на место, не то позову отца!
Молчит юноша.
— Положи, говорю! Всё равно отец мой съест тебя, не ты первый!
— А ты помоги мне, и не съест.
— Верни мне платье, тогда помогу спастись, — пообещала девушка.
Юноша отдал ей платье и рассказал, почему оказался во владениях её отца.
— Как только отец задаст тебе задачу, приходи ко мне, — велела ему девушка и ушла.
А юноша предстал перед дэвом и сказал:
— Вот прислал меня к тебе отец, как и обещал. Зачем я тебе нужен, Чёрный дэв?
— Хорошо, что послал, не заставил идти за тобой. Теперь ты мой пленник. Сегодня отдохни, а завтра отправляйся добывать воду жизни. Три дня сроку даю. Не принесёшь — пеняй на себя.
Наступило утро. Пошёл юноша к дочери дэва спросить, как быть.
— Родник живой воды за девятью горами в тесном ущелье, а вход в ущелье стерегут львы. Надо взять с собой двух овец и дать каждому по одной. Только до родника этого год пути, за три дня без крылатого коня не обернёшься. Раши в лесу за рекой к высокому тополю прикован. Сумеешь взнуздать его — добудешь живую воду, а нет — съест тебя мой отец.