* * *
Денисов отправился на свидание с сыном в санаторий. Он умолял Илью одуматься, приводил факты, доказывавшие виновность Данжу, и просил дать ему возможность вернуть матери бриллианты, чтобы избежать скандала, могущего погубить их фамильную честь, его карьеру, в конце концов, будущее самого Ильи. В ответ сын сказал, что он ни на секунду не сомневается в честности и порядочности месье Данжу, которого уже давно преследует некая группа лиц, задумавших погубить этого блистательного человека, как загубили в Англии Оскара Уайльда, только из-за глупой предубеждённости и зависти. По убеждению Ильи, вся эта история с бриллиантами была частью чьей-то дьявольской интриги против Данжу. Напрасно отец взывал к логике сына, предлагал ему ответить на вопрос: почему они так спешно покинули Петербург и Россию? На какие средства существуют здесь? Но неврастеник с болезненным упрямством твердил своё: Данжу не виновен, если будет арестован, то он готов вслед за Николаем покончить с собой.
Ничего не добившись, Денисов убыл восвояси. Он упросил Кунцевича не предпринимать пока никаких шагов и ограничиваться лишь только слежкой за Данжу, которую установили с помощью прибывших из Петербурга сыщиков, вызванных телеграммой в качестве подкрепления.
* * *
Прошло несколько дней. Наблюдатели докладывали, что Данжу не расстаётся со своей красавицей, оказавшейся итальянкой, последние годы жившей в Петербурге и сопровождавшей его с самого их отъезда из столицы. Ничего особенного в их поведении замечено не было — обычные любовники среднего достатка. Необходимо было предпринимать активные действия по розыску драгоценностей: в любой момент бывшая супруга могла потребовать новых компенсаций и сделать губительные для чести Денисова заявления для прессы. Проанализировав сложившуюся ситуацию, сыщик и Денисов разработали новый план действий: первым делом во что бы то ни стало разъединить Данжу и Илью, хотя бы на некоторое время.
Для этого Денисов отправился в город Мюгге, расположенный в двух часах езды от Люцерна. Он остановился в отёле и по телефону переговорил с доктором санатория, в котором лечился Илья, выясняя, может ли тот вынести переезд. Узнав, что сын здоров, Денисов вызвал его к себе в Мюгге телеграммой. Тот немедленно известил об этом своего друга. Данжу спешно переехал в Берн со своей итальянкой, устроил её в отёле и вернулся в Люцерн, где, встретившись с Ильёй, имел с ним долгий разговор, после которого попытался вместо него встретиться с Денисовым, но тот не принял его. Он желал видеть только сына.