Следующий день отряд, страдая от похмелья, долго плелся кругами по направлению на север, пока случайно не наткнулся на свежие отпечатки копыт. Знаток-следопыт Торин заявил, что подковы сделаны в Изельгриде, гномом-рангтором Изельгадом, полтора года назад по заказу Олмера Великого, тиражом 4 штуки.
На вопрос хоббита, откуда он это все прочитал, гном хвастливо отмахнулся, заявив, что только настоящий следопыт умеет читать по следам. Фолко долго ломал голову, пока не глянул на отпечатки копыт. Ему сразу все стало ясно. Гномы-рангторы, в целях хвастовства на подковах выгравировывали всю необходимую информацию, так что по отпечатку можно было прочитать не только то, что сказал Торин, но и пару скабрезных бородатых анекдотов про гнома и эльфийку.
Шел июль месяц, а они забирались все дальше и дальше на север, в поисках места падения Небесного Огня. Фолко, все еще слабый после внушительного похмелья и отсутствия рассола, а также после потери крови погрузился в какое-то безразличие. Он перестал подкладывать кнопки в спальные мешки своих спутников, связывать шнурки их ботинок вместе и, даже, перестал по ночам играть на балалайке. Все спутники беспокойно ворочались и плохо спали ночью, предполагая, что хоббит задумал очередную пакость (к заунывным трелям балалайки за долгое время пути они уже привыкли как к колыбельной).
А Фолко тем временем снился странный сон. Высоко в небе царило жаркое солнце, освещая морскую гладь залива и склоненные над берегом деревья. Несколько скоростных кораблей в стиле "пиратов Карибского моря" стояли недалеко от берега. Торин с седыми волосами и страшным шрамом во все лицо, гонял по берегу нескольких эльдрингов. У всех у них на лицах уже заплывали следы контакта с огромным кулаком гнома.
- И запомните, недоумки, - кричал Торин вслед удирающим мореходам, - Если вы придете ко мне еще раз, то я закую вас в кандалы и отвезу вас в Ануминнас-таун, где вас всех повесят! А если вы не придете, то запомните, меня зовут капитан Смоллетт, тьфу, то есть Торин и я всех вас отправлю к орочьей матери! На заднем плане Малыш, обвязанный пулеметными лентами с ядрами, держал в руках небольшую корабельную пушку и отстреливался из нее в сторону кораблей. Оттуда отвечали залпами, кроша прибрежные скалы. Ядра свистели у него над головой, но маленький гном не гнул свою голову и отвечал меткими выстрелами, то и дело перезаряжая пушку из своего патронташа. Фолко увидел и себя со стороны. Он где-то там, вдалеке, за рекой, рядом со скелетом, вытянутым в неестественной позе, что-то выкапывал, то и дело стирая пот со своего лба. При этом хоббит напевал странную песенку: