— Ну, чего привязался? — недовольно спросил Смог. — И вообще, кто ты такой?
— Я — Взломщик, — пояснил Бильбо.
— Час от часу нелегче, — обрадовался дракон. — Ну, тогда ты здесь по праву. Бери всё, что хочешь, и уходи.
Бильбо хотел многого. Он тут же набил карманы золотом и спросил:
— А где тут у тебя пиво?
— Пива нету, — вздохнул дракон. — А о тебе я наслышан. Легенды говорят о том, как ужасны Взломщики. Я, правда, в сказки не верил…
— И как ты меня находишь? — польщённо спросил хоббит.
— Гм… Ещё не нашёл, — сознался дракон.
Тогда Бильбо снял колечко.
— Воистину, сказки и песни далеки от действительности, о Бильбо Великолепный!
— Для тупого дракона, ты недурно воспитан, — одобрил Бильбо. — И почему только все эти люди из Эсгарота так о тебе отзывались?
— Как обзывались? — удивился дракон.
— Они называли тебя земляным червяком, — объяснил хоббит. — Безмозглой жабой, паршивой ящерицей и ещё червяком, жалким земляным червяком.
— Лохи паршивые, — обиделся дракон и догадался, что люди с озера замыслили какую-то гадость.
— А ещё мы прибыли сюда для мести, — сообщил ему Бильбо. — Скоро тебе придётся узнать, что такое Барук Казад.
Дракону не хотелось знакомиться ни с Баруком, ни с Казадом, ни с другими гномами.
— Не получится, — фыркнул он. — Я — особа, защищённая основательно. У меня есть даже жилет из бриллиантов.
— Где? — удивился Бильбо.
Смог огляделся и понял, что за время разговора кто-то спёр с него жилет. «Кто бы это мог быть?» — задумался он.
— У меня есть запасной, — сообщил он.
— В нём дырка с правой стороны, — сообщил Бильбо в ответ.
— Клевета, — обиделся дракон. — И вовсе не с правой, а с левой.
Бильбо достал из кармана том «Большой Советской Энциклопедии», полистал и сообщил:
— Твоя правда. С левой. Но всё равно, там голое тело торчит, как улитка из раковины. Кстати, чьё это там тело торчит? Не Гэндальфа?
— Это военная тайна, — пояснил Смог.
— Жаль… Ладно, ящерица, с тобой мы ещё разберёмся, — пообещал Бильбо. Дракон пустил ему вслед огненную струю, но хоббит держал наготове огнетушитель.
— Взломщики так легко не ловятся, — похвастался он.
— И драконы тоже, — съязвил напоследок Смог и полетел с досады жечь Эсгарот.
— Приключение ещё далеко не кончено, — пригрозил хоббит ему вдогонку. И долго потом у Смога на затылке и пятках не росла шерсть.
Бильбо впал в нервное состояние, и гномы стали отпаивать его валерьянкой. Тут ещё какой-то старый дятел докопался. Бильбо кинул в него золотым кирпичом, но попал, как обычно, в подвернувшегося паука.
— Оставь его в покое, — попросил Торин. — Это ведь порядочный и дружелюбный дятел.