Зарумянилось небо, стал голубеть восток. Туман отступал, неохотно потянулся в низины. 
– Начинай с мортир. Пали! - скомандовал Пугачев. 
Мортиры навесным огнем плюнули первые ядра. Залп, второй, третий. 
– Так их, так их! Молодцы, детушки! 
– Жарь, не стой! 
– Целься! Ура! Ух ты, в дом к самому генерал-губернатору. 
Гремит, захлебывается, рассыпается дробью барабанный бой над стенами крепости. Палит караульная пушка. Переполох и смятение в Оренбурге. 
– Не трусь, не трусь! - кричат офицеры. 
– Солдаты, равняйсь! 
– Канониры, к орудиям! 
Тем временем Пугачев вывел из укрытия первую группу своих казаков и башкирцев. Рванулись они к крепостному валу. 
– На штурм! На слом! - кричит Пугачев. 
Вьить, вьить! - встретили их солдатские пули. 
Бах! - врезалось в самую гущу ядро. 
– Смелей, смелей, детушки! - подбадривает наступающих Пугачев. - Нам ли под пулями гнуться?! Нам ли шапки снимать?! На штурм! На слом! По-соколиному! 
Подбежали наступающие к валу, залегли за откос горы. Передохнули. Дали залп по защитникам. Поднялись в полный рост и с криком двинулись дальше. 
Бросился Пугачев в атаку, да с малыми силами. Поняли это оренбургские офицеры. Открыли городские ворота. Стал заходить солдатский отряд в тыл Пугачеву. А сверху, увидев подмогу, подняли такую пальбу, что даже вал содрогнулся. 
Ясно Пугачеву, что победы не будет. 
– Назад, назад отходи, детушки! 
Отхлынули пугачевцы. Отошли за Яик в безопасное место. 
Всю эту ночь Гришатку пугали страшные сны. 
То вдруг явился генерал Рейнсдорп с трубкой в руке и снова бил Гришатку по темени. Потом появилась тетка Степанида. Она снова кричала: "Ваня, Ванечка!" - обнимала и прижимала к себе Гришатку. 
Затем неожиданно всплыл губитель Гришаткиного отца - офицер Гагарин. 
Гагарин не один, вместе с солдатами. Вскинули солдаты ружья, направили на Гришатку. 
"Пали!" - командует офицер. 
Гришатка вскрикнул, заметался во сне. Подошла Ненила. 
– Дитятко, дитятко, не жар ли с тобой? На бочок, на бочок повернись, дитятко. 
Мальчик успокоился, но вскоре началось все снова. Опять Рейнсдорп, опять Степанида, снова Гагарин. И вдруг - Пугачев: 
"Кто забижает Гришатку?" 
Исчезают Рейнсдорп и Гагарин. Остается одна Степанида. Смотрит мальчик, а то вовсе не Степанида, а Гришаткина мать. 
"Царь наш, заступник!" - бросается женщина к Пугачеву. "Не царь он, не царь, - кричит Гришатка, - а простой казак Пугачев Емельян Иванович!" 
Лицо Гришаткиной матери становится строгим, смотрит она на сына укоряющим взглядом. 
"Царь он, царь он, Гришатка!" 
И вдруг врывается голос Хлопуши: