18 мая – подписан договор с Ленинградским мюзик-холлом на пьесу «Блаженство».
Июнь – Булгаков возобновляет работу над пьесой «Бег» в связи с появляющейся перспективой ее постановки во МХАТе.
1 сентября – Е. С. Булгакова по просьбе мужа начинает вести дневник.
27 сентября – Булгаков читает на квартире Н. Н. Лямина главы нового романа (одна из черновых редакций «Мастера и Маргариты»).
10 октября – читает у себя дома роман гостям, среди слушателей – Ахматова и Вересаев.
12 октября – арестован Н. Эрдман. Булгаков сжигает часть романа.
19 декабря – американский посол Уильям Буллит присутствует на спектакле «Дни Турбиных».
1934
3 января – Булгаковых посещают американский журналист Лайонс и тайный осведомитель НКВД Э. Жуховицкий.
23 января – Булгаков диктует жене главу из нового романа («пожар в квартире Берлиоза»).
Февраль – Булгаковы въезжают в собственную квартиру в Нащокинском переулке.
Март – продолжаются репетиции «Мольера».
23 марта – подписан договор на пьесу «Блаженство» с Театром сатиры.
13 апреля – закончена пьеса «Блаженство».
Конец апреля – Булгаков направляет заявление А. С. Енукидзе с просьбой о двухмесячной зарубежной поездке. Письмо с просьбой о поддержке этого заявления послано А. М. Горькому.
1 мая – чтение пьесы «Блаженство» для труппы Театра сатиры.
16 мая – просмотр «Мольера» во МХАТе.
17 мая – Булгаков и его супруга приглашены в ИНО Мосгубисполкома для заполнения анкет и получения заграничных паспортов.
7 июня – получен отказ в выдаче загранпаспортов.
31 августа – Булгаков встречается с американскими исполнителями пьесы «Дни Турбиных».
Сентябрь – начало работы над пьесой о Пушкине.
9 октября – заключен договор с Театром сатиры о переработке пьесы «Блаженство».
18 октября – Булгаков договаривается писать пьесу о Пушкине в соавторстве с Вересаевым.
21 ноября – отказ МХАТа от постановки «Бега».
28 ноября – Сталин, Киров и Жданов присутствуют на спектакле «Дни Турбиных».
30 ноября – Булгаков приступает к работе над пьесой «Иван Васильевич».
1935
Март–апрель – репетиции «Мольера» под руководством К. С. Станиславского.
31 марта – вопрос о репетициях «Мольера» разбирается на заседании парткома МХАТа.
10 апреля – Булгаковы принимают у себя секретаря американского посла Чарльза Боолена.
13 апреля – Булгаков встречается с А. А. Ахматовой на квартире у О. Э. Мандельштама.
17 апреля – конфликт между Булгаковым и Станиславским достигает кульминации.
22 апреля – бал в американском посольстве, ставший прообразом великого бала у сатаны в «Мастере и Маргарите».
28 апреля – сотрудники американского посольства в гостях у Булгакова.