В одном из эльфов Танис узнал Портиоса, брата Гилтанаса. Услышав о том, что друзьям явились Боги и в доказательство своего возвращения наделили их даром исцелять, Портиос пригласил Таниса и его друзей в Квалинести. И там Танис вновь повстречал свою бывшую возлюбленную, дочь Беседующего-с-Солнцами, Лорану. Она по-прежнему любила Таниса, но его чувства к ней изменились. Его жгла страсть к Китиаре, и Танис Полуэльф разорвал помолвку, которую, впрочем, не одобряли ни отец, ни брат эльфийской принцессы, ведь в жилах Таниса текла человеческая кровь.
Эльфы убедили Таниса и его друзей отправиться в Пакс Таркас, в котором властвовал Повелитель Драконов Верминаард. Танис должен был поднять восстание рабов, чтобы задержать армию драконидов, готовившуюся напасть на эльфийское королевство, и дать эльфам время отступить.
Друзья в сопровождении Гилтанаса отправились в Пакс Таркас; уязвленная поступком Таниса, Лорана оставила родной дом и пустилась в путь вместе с ними, чтобы быть рядом с возлюбленным. По дороге к ним присоединился человек по имени Эбен Расколотый Камень, назвавшийся беглым рабом, а на самом деле оказавшийся шпионом Верминаарда.
Герои проникли в Пакс Таркас и смешались с рабами. Там они встретили Элистана, страдавшего от смертельного недуга. Золотая Луна, новообращенная последовательница Богини-целительницы Мишакаль, умолила ее сохранить тому жизнь. Элистан поправился и попросил поведать о Богах. Золотая Луна показала ему священные Диски, и Элистан смог их прочесть. Он сделался служителем Паладайна и принес весть о возвращении истинных Богов порабощенным жителям Пакс Таркаса.
Танис и друзья возглавили восстание и убили Верминаарда. Восемьсот мужчин, женщин и детей устремились на юг, сумев оторваться от преследователей. Они поселились в пещерах в надежде перезимовать в горной долине.
Тем временем драконид аурак, приняв обличье Верминаарда, повел Армию Красных Драконов к убежищу беглых рабов, которым пришлось срочно покинуть долину и искать укрытия в Торбардине, потерянном королевстве гномов. Эти приключения описаны в книге «Драконы подземелий».
Все это время Лорана путешествовала с друзьями. Опасности, горе и пережитые ужасы заставили ее повзрослеть. Некогда капризная и своенравная девчонка превратилась в серьезную и умную молодую женщину. Она использовала навыки, приобретенные при дворе своего отца, чтобы помогать Элистану, и Танис был очарован этой новой Лораной, столь непохожей на ту девчушку, которую он знал прежде. Он стал заново влюбляться в нее, и сердце его разрывалось. Какую женщину любил он на самом деле? Что же до Лораны, ее чувство к Танису оставалось неизменным.