Япония. Токио.
Заседание Генро происходило в грустной атмосфере. Разгром Квантунской армии, уничтожение сверхмощными бомбами двух полков, угроза применения этого оружия по островам Ниппон не оставляли повода для даже капли оптимизма. Негромкими приглушенными голосами члены Совета предлагали практически одно и тоже - признать поражение и вступить в переговоры с Советами. Тяжесть обстановки подчеркивалась раздающимся время от времени оглушающим грохотом с которым над районом Императорского дворца проносились русские бомбардировщики. Не сбрасывая бомб и даже листовок, несколько русских реактивных бомбардировщиков патрулировали над городом, изредка переходя в пологое снижение на огромной скорости. Снижаясь, они глушили все звуки города ревом своих двигателей. Японские истребители, с еле слышным писком моторов кружили над столицей, не открывая огня и лишь пытаясь затруднить пролет русских на малой высоте. Наблюдатели сразу замечали, насколько русские дальние бомбардировщики превосходят по скорости японцев и насколько они огромны. Во время пролета русских все невольно замолкали, вслушиваясь в нарастание и удаление шума их двигателей. При этом все члены Генро старательно делали вид, что ничего особенного не происходит.
Все ждали приглашенного на заседание Генро министра иностранных дел, бывшего на встрече с советским послом Сметаниным. Вот наконец-то появился слуга, неслышно проскользнувший к императору. Тот одобрительно склонил голову и через мгновение в зал вошел Иосуке Мацуока. Выглядевший крайне озабоченным министр пошептался со старейшиной Генро, последний с поклонами передал какой-то документ Императору. Просмотрев, император вернул документ старейшине и кивком головы разрешил Мацуоке начать выступление.
Иосуке Мацуока начал слегка срывающимся голосом зачитывать требования русского ультиматума. Советы требовали капитуляции Квантунской армии, безоговорочных увольнений лиц, виновных в агрессии и подписания мирного договора на русских условиях. В число этих условий входило признание Сахалина и Курил территорией СССР, передача Порт-Артура китайским коммунистам, вместе с тяжелым вооружением Квантунской армии, постепенный вывод японских войск из Китая под наблюдением советских войск.
При этом русские предлагали заключение договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, и обещали в свою очередь поставить необходимые Империи нефтепродукты и ресурсы в обмен на рис и запасы продовольствия, накопленные в Маньчжурии. В случае заключения договора эти условия могли быть обговорены на дополнительных переговорах.