Войска ген. Белова к этому времени вышли на рубеж Рагозина, Мельщина, Новолутовинский, Колычева, Азарово, охватывая Болхов о востока и юго-востока.
Создались благоприятные условия для разгрома всей болховской группировки немцев и для дальнейшего развития наступления на юг и юго-запад с целью глубокого охвата и выхода на тылы основных сил немцев, оборонявшихся на орловском плацдарме
За время с 12 по 19 июля войска ген. Баграмяна нанесли противнику тяжёлые потери и захватили большие трофеи. 211-я и 293-я пехотные и 5-я танковая дивизии немцев были полностью разгромлены. Большой урон понесли 4-я, 18-я и 20 я танковые дивизии и ряд других частей, переброшенных противником на этот участок. Было очищено от врага свыше 2 000 кв. км советской территории, Войска ген. Баграмяна притянули на себя более восьми неприятельских дивизий, из них пять танковых, чем ослабили силы противника на других направлениях и затруднили немецкому командованию возможность маневра резервами.
Наступление на Болхов войск ген. Белова (Схемы 9 и 11)
Прорыв неприятельской обороны и ввод подвижной группы
Одновременно с войсками ген. Баграмяна утром 12 июля после сильной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление и войска ген. Белова, нанося главный удар левым флангом в направлении на Толкачево, Болхов. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши части к середине первого дня наступления вклинились в расположение немецких войск на глубину до 2,5–4 км.
Немецкое командование во второй половине дня подтянуло на этот участок фронта значительные силы пехоты и танков и бросило их в контратаку. Контратака, поддержанная крупными силами авиации, невидимому, имела целью отбросить части Красной Армии за р. Ока Завязались ожесточённые бои, в ходе которых были отбиты все контратаки противника с большими для него потерями. Только в районе Кривцово немцам удалось несколько потеснить наши части
Чтобы обеспечить развитие наступления, наше командование ввело в бой части второго эшелона. Противник в свою очередь продолжал подтягивать к участку прорыва все новые и новые силы, бросая их в бой по мере подхода, Весь день и всю ночь продолжались напряженные бои.
Ввод в бой крупных резервов позволил противнику на некоторое время задержать наше наступление.
Брошенные в бой танки стремительным ударом в направлении Кривцово, Багриново отбросили противника на юго-запад и продолжали развивать успех в глубине его обороны, создавая угрозу прорыва тылового оборонительного рубежа противника, проходившего по линии Раковский, Кишкино, Новомосковский Королевка. Немцы оказывали нашим танкам ожесточённое сопротивление, бросая на борьбу с ними крупные силы своей авиации, бомбардировочные действия которой в значительной мере задерживали продвижение наших танков.