Перевалило далеко за полночь, и Арлиан задремал в кресле, когда что-то его разбудило; он поднял голову и увидел, что у одной из кошек начались роды.
Он схватил флакон с приготовленным эликсиром, открыл клетку — и почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Арлиан резко обернулся.
В углу комнаты устроилась Клякса, которая лежала, положив мордочку на передние лапки.
— Как ты сюда попала? — спросил Арлиан, откупоривая флакон.
— Следовала за тобой, — ответила Клякса.
Потом Арлиан отвлекся на роженицу, на свет появился первый котенок. Убедившись, что с ним все в порядке, Арлиан запрокинул голову роженице, чтобы влить в нее эликсир.
— Остановись, — сказала Клякса.
Однако Арлиан уже выливал эликсир в рот рвущегося на свободу животного. Покончив с этим отвратительным делом, Арлиан отвернулся — кошку вырвало. Он уже не раз все это видел, и у него не было никакого желания наблюдать за еще одной смертью — к тому же его интересовала Клякса. Он повернулся к ней.
Однако она исчезла.
— Где ты? — спросил Арлиан.
— Она умирает.
Арлиан не сумел определить, откуда доносится беззвучный голос.
— Я знаю, — ответил он.
— Ты ее убил. Ты дал ей яд.
— Да. Я пытаюсь понять, как работает волшебство, чтобы отнять его у драконов.
— Значит, именно так ты убил нашу мать?
— Да. — После коротких колебаний Арлиан добавил: — Я сожалею.
— Ты говоришь, что сожалеешь, однако продолжаешь убивать.
— Да. Я должен знать, мне необходимо понять, как действует волшебство.
— Зачем?
— Ты не поймешь; тебе слишком мало известно о нашем мире.
— Быть может, я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. Ответь мне — зачем тебе это знание?
— Чтобы я мог уничтожить драконов, не допустив дикое волшебство в Земли Людей.
— Ты хочешь убивать?
— Только драконов. Чтобы спасти невинные жизни.
— Но разве одна жизнь может быть лучше другой? Почему драконы должны умереть, а те, кого ты называешь невинными, получить право на жизнь?
— Драконы убивают людей.
— Ты и сам убиваешь.
— Но… это не то же самое. Я убиваю не просто так. А драконы несут смерть только потому, что получают от этого удовольствие. Они ради развлечения уничтожили всю мою семью. Я должен остановить их, чтобы они больше не отнимали жизнь у других людей.
— Ты убил нашу мать и продолжаешь убивать. Значит, мы должны уничтожить тебя?
— Я убил вашу мать, чтобы создать вас! Чтобы создать существо, которое способно впитать в себя волшебство драконов, не превращаясь в дракона.
— Я знаю, что такое дракон. Но какое отношение драконы имеют к кошкам?
— Никакого. — Арлиан вспомнил свои неудачные эксперименты. Какие бы связи ни существовали между драконами и людьми, кошки не имели к этому ни малейшего отношения. — Кошки просто подошли для моих целей.