Он Тюдор по женской линии рода, этим Мария наносит крошечный удар по Англии. Ей 24 года и ей хочется любить и быть любимой. Генрих хорош собой. На самом деле он ничтожество, себялюбец, но Мария не понимает этого и садит его на древний трон рода Стюартов.
Ее секретарь Давид Риччо, он помогает ей вести государственные дела. Он влюблен в королеву, играет на лютне, поет…
Он влюблен, но королева лишь нежно гладит его черные кудри, она беременна, на пятом месяце. Дарнлей ведет себя грубо, врывается в ее спальню и однажды лишь случай помешал ему убить королеву. Его наймиты в это время набрасываются на Риччо, они обрубили его пальцы, так как он хватался руками за ножки кровати, после чего его сбросили в ров. Его тело было искромсано стилетами.
Заботы о будущем материнстве маскировали подготовку к побегу. Ее канцлер Джеймс Босуэл знал обо всем.
После разного рода перипетий Генрих Дарнлей был взорван вместе с башней, в которой содержался.
Мария родила сына, назвав его Яковом в честь отца. Он — будущий демонолог—король Яков I английский, Яков VI Шотландский, но сама Мария не знает, что же ждет ее и сына.
Она в это время влюблена в Босуэла, он кажется ей настоящим мужчиной. И она начинает потакать его честолюбию. Он удостаивается титула герцога Оркнейского, становится ее мужем, поссорив ее с шотландской знатью, но когда вспыхивает восстание, позорно бежит в Данию.
Она борется. Тайно покидает замок Лохливен, бросается «на амбразуры», потерпев поражение под Лонг—сайдом. Она просит помощи у «сестры». На лодке ее переправляют через Солуэйский залив. Лорд Сесил понимает опасность Марии, за спиной которой тени Гизов и Валуа. Низложенную королеву увозят подальше, в Иоркшир. Вскоре открывается дело об убийстве Дарнлея.
Утром в октябре 1586 года ей преподносят «письмо—ловушку» от Елизаветы.
Отдавшись под покровительство английского закона, она должна предстать перед судом. Все предали, все обманули. Она признана виновной, и ее уделом становится темница, 20 лет заточения.
Елизавета безжалостна и вероломна, она вовсе не собирается помиловать Марию.
Она подписывает приговор: «Виновна в заговоре». После она скажет, что приговор не читала и что это была «чудовищная ошибка».
Казнь назначается на 8 февраля 1587 года.
И вот Мария Стюарт надевает свой самый роскошный наряд. Примеряет парик, берется за тушь и румяна. Она все еще прекрасна. Старый камергер, поддерживающий шлейф черного плаща, тайком утирает слезы. В зал, где ей предстоит сбросить одежды, она входит с гордо поднятой головой. Все предусмотрено, даже красное идезабилье, чтобы не была видна кровь королевы столь отчетливо. Она оставляет свиту за порогом, поднимает сына с колен, целует его в лоб и, превозмогая боль в изъеденных ревматизмом суставах пальцев, восходит на обитый черным помост.