К славному городу, где царица и Соловушка находятся, подходят враги. И со всех земель царевич Соловушка народ в свое войско собирает, хоть сам и мал. А народ его слушает да оберегает: говорит, что он царь новоявленный, и за ним – сила. Да действительно, как враг к стенам города подходит, словно целиком природа, да каждое живое на защиту царевича встает.
Город рвом глубоким окружен, да водой заполненный. Что в город можно только по одному мосту пройти. А корабельным путем не подойти – корабли к городу не подвести.
Тогда враг плоты мастерит и на воду их сводит. Да напарывается в воде на дышащие колья. Они под чьей-то силой из воды вылазят, то, что на воде есть на острия сажают да в воде и умерщвляют. Видя такое дело, враг начинает город измором брать, выжидает, когда он без провизии останется да сам сдастся. Но не тут то было!
Животные и птицы поднимаются да целый город своими запасами снабжают, да так, что город цельный год держится, а враг подызматывается.
Тогда начинает враг город сжигать огнем пламенным. Но город не горит: тучи горящих стрел вражьих тушат сорванцы да их войско на крышах и стенах домов да водой их обливают, возможности сжечь город врагам не дают. Народ сплоченный, силы набирает да подкоп готовят, чтоб с округи помощь в город ввести да оборону вокруг врага за городом соорудить, да его в город не пустить.
Так народ еще цельный год оборону держит, врага совсем измотал да силы свои накопил. Большое войско они собирают – что в городе и что за городом. Но вот одна беда: воеводы-то на войну ушли, да каких царевичи извели. Некому оказывается войском править. В городе царевич справлялся, а за городом – некому.
Множество гонцов к Батюшке отсылают, но от него ни один не возвращается. Царица с царевичем уж подумывают, что он в плену и его войско разбито. А тут один гонец-сорванец весть несет, что царь с огромным войском за спиной у врага стоит и у царевича разрешения просит врага согнать в ров, да не утопших к стенам города прижать. Да что своим сыном царь восхищается да его благословляет на цаствование.
Тут от радости такой царевич свое войско подымает, воду да смолу в котлах на стенах греют да по готовности сигнал дают. Царь со своей мощью врага в ров сгоняет, а из него никто не выбирается. Заполняется ров доверху телами вражьими да их кровью. Ни одного в живых не остается – до единого на кольях помирают.
Так царевич царство защитил да Батюшку дождался.
Царь врага громит да пир устраивает. Народ три дня гуляет, освобождение от врага празднует, царевича Соловушку прославляет да царя с царицей. Дивится народ на силушку да мудрость царевича. И идет молва по округе, что в этом царстве правит молодой царь да владеет он неведомой и невидимой силой. Кто на него да его царство посягнет, тот от своего меча и помрет. И в царстве воцаряется лад.