Машина въехала в Алмарн, и Джесси остановилась около небольшого отеля. Ник и Фран вышли, заплатив за проезд и прошли в здание. Джесси уехала, оставив небольшого наблюдателя в виде птицы. Она сдала машину и вернулась к отелю в виде другого человека. Номер нашелся сразу, и Джесси осталась в гостинице на ночь, чтобы не упустить Ника.
Она не спала и просто лежала в постели. Ник не смог бы уйти так, чтобы Джесси не заметила этого.
В середине ночи послышался дикий крик, который оборвался через несколько мгновений. Джесси вскочила и промчалась по коридору. Она чувствовала, что в номере Ника что-то происходит, и попыталась войти. Джерь была закрыта.
В коридоре оказалось еще несколько человек. Соседи номера Ника утверждали, что крик был слышен оттуда. В дверь начали стучать, а через несколько минут люди просто вломились в номер. Ник и Фран лежали на полу без движения. Джесси сразу поняла, что Фран стал другим. Он находился без сознания, а Ник лишь притворялся, что он без сознания. Джесси подошла к Франу, и в ее сознании возникло ощущение давления со стороны Ника. Оно заключалось в попытке задержать ее действия.
Джесси пересилила его воздействие и тронула Франа. В этот момент она поняла, в чем дело. Фран стал оборотнем, и это сделал Ник. Джесси вспомнила мысленный разговор в машине и поняла, что он касался именно этого превращения.
Ник поднялся и несколько мгновений разыгрывал человека, только что приведенного в чувство. Затем он резко встал и подошел к Джесси.
— Не трогайте его. — произнес он тоном приказа. — Не трогайте! — Это был почти крик отчаяния, оттого что Джесси попробовла расстегнуть его одежду.
Джесси увидела то, что ей не полагалось видеть. Под одеждой было тело, но не коричневое, как у всех людей, а совершенно белое. Джесси снова застегнула одежду и взглянула на Ника. Она еще не понимала, зачем он это сделал. И не понимала, почему Фран согласился с тем, что Ник убьет его.
Люди вокруг вообще не понимали, что произошло. Кто-то вызвал врача и он приехал через несколько минут.
Джесси почувствовала резкое изменение в теле Франа. И в этот момент она поняла, что Фран жив. Осталось его сознание. Это был тот самый переход человека в оборотня, о котором Джесси еще ничего не знала.
«Спокойно, Фран. Все позади. Ты человек, и вокруг тебя люди. Ничего не делай.» — мысленно сказал Ник.
Фран открыл глаза и увидел перед собой Джесси. Она сидела рядом и не выражала никаких чувств.
«Теперь поднимайся, Фран.» — сказал Ник и Фран встал с пола. Он все еще не сводил своего взгляда с Джесси, не понимая, почему она оказалась рядом в этот момент.