Ворожба происходила ночью, в бане, на кадке с водой. И она увидела в воде его лицо, но было оно мёртвым! Антонина испугалась и ударила ладонью по воде, а оттуда высунулась рука и её схватила. Девушка убежала, а утром бабка Устинья утверждала, что никакой ворожбы в бане не было, это всё Анастасии приснилось.
На следующий день пришёл Сергей. Слово за слово, и он почувствовал к Ана-стасии интерес. А вечером она тайком отправилась с ним погулять. И заблудились оба. Ночь провели в лесу, утром же вышли. Анастасия поняла, что влюбилась в молодого человека. Она обращается к бабке с просьбой приворожить его. Но та говорит, что сначала надо избавиться от его жены. И научила подкинуть соперни-це одну маленькую штучку.
Анастасия пришла будто бы в гости и сумела прилепить фермерше на заколку маленький кусок наговорённой смолы. И вот Маша начинает сходить с ума. Она убегает на болота. Сергей бежит за ней. Анастасия — следом. Болота в этой мест-ности просто гиблые, можно войти и не выйти. Вот Анастасия и заблудилась. Всю ночь бегала и кричала, а на рассвете обнаружила деревянную церковь на островке. Она бросилась туда и видит: там в одиночестве стоит и читает у амвона высокий бородатый человек. Она его спросить, а он поднял глаза, а глаза-то как у чёрта! Тут ей стало так страшно, она бросилась бежать и чудится ей, что гонится за ней весь ад.
А ночью Анастасия проснулась оттого, что её кто-то душил за горло. Она с криком проснулась — никого! Она снова засыпает и её снова душат. Всю ночь она тряслась от страха, а утром побежала к Сергею. Тот говорит, что Маша срочно за-собиралась уезжать — у неё мама заболела. Анастасия обрадовалась. Теперь у неё будет возможность побыть с Сергеем. И в тот же день вечером пришла к нему до-мой. Только они начали влюбляться, как раздаётся стук в окно. Вышли, посмотре-ли — ничего. Они снова целоваться и слышат шаги на чердаке. Тут уж не до чего. Потом сама собой отворилась дверца шкафа и упало Машино платье.
Тем временем на улице разыгралась непогода. И порывом ветра валит столб. Вот они сидят в темноте и боятся даже выйти из комнаты. Анастасия утомилась и заснула.
Ей снится, что вернулась сергеева жена и застаёт их тут вдвоём. Маша не го-ворит ни слова и со страшной улыбкой лезет на неё. Анастасия убегает и попадает в подвал.
Она ищет, чем защитить себя, открывает шкаф, а оттуда валится мертвец. Она бежит, подвал всё не кончается. Из пола высовываются руки и хватают её за ноги, за подол. Анастасия чудом вырывается и снова убегает. Вот показалось маленькое окошечко. Девушка выламывает раму и вылезает из него в рассветный сумрак. И видит перед собою церковь на болоте! Тут она с криком просыпается, оборачива-ется и видит перед собой лицо мёртвого Сергея! Он задушен и лежит рядом с ней на кровати. А дом не то рычит, не то вздыхает, стены колышутся, грозятся заду-шить.